"여기가 바닥인 것 같습니다"ㅣ조상현 현대자산운용 본부장
마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)2026년 08월 03일 월요일
📊 오늘 시장 핵심 요약
7월 급락장을 지나 코스피가 급반등에 성공했지만 추세 전환 여부는 아직 확인이 필요한 구간이라는 분석이 나왔습니다. 조상현 현대자산운용 본부장은 이번 조정은 금융위기보다 반도체 쏠림과 디레버리징 영향이 컸다고 평가하며, 반도체 수출 호조와 외국인 수급 개선을 바탕으로 바닥 확인 국면에 진입했다고 진단했습니다.
🎙 출연
김호정 앵커
조상현 현대자산운용 본부장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 코스피 바닥 확인했나?
7월 급락 이후 급격한 되돌림 진행
월간 낙폭 확대 후 반등…1차 바닥 확인 구간
추세 전환 위해 실적 개선과 외국인 수급 회복 필요
2027년 이익 증가 여부가 중장기 방향성 결정
2️⃣ 외국인 수급 돌아올까?
7월 31일 외국인 7조원 이상 순매수 기록
코스피 7,000선 부근 저가 매수 유입 확인
환율 안정과 반도체 업황 회복이 외국인 복귀 변수
3️⃣ 삼성전자·SK하이닉스 반등 가능성
반도체 급락은 디레버리징에 따른 과도한 매도 영향
삼성전자 장중 낙폭은 금융위기 수준까지 확대
7월 반도체 수출 전년 대비 179% 증가
가격·수출·고객사 모두 반도체 사이클 지속
4️⃣ AI 투자 우려와 빅테크 실적 점검
아마존·MS 실적 통해 AI 투자 지속 가능성 확인
잉여현금흐름 감소보다 투자 지속 능력이 중요
AI 인프라 투자는 장기 성장 동력으로 평가
5️⃣ 하반기 주목할 투자 섹터
반도체 중심에서 업종 확산 가능성
전력기기·AI 인프라 조정 이후 반등 기대
조선·방산 실적 기반 재평가 가능성
화장품·에너지·금융주 관심 필요
6️⃣ 8월 증시 대응 전략
엔비디아 실적·한국은행 금통위·잭슨홀 주목
급격한 상승보다 시장 반응 확인 필요
지수ETF 활용한 안정적 투자 전략 고려
💡 결론
"이번 급락은 반도체 쏠림과 디레버리징에 따른 조정 성격이 강했습니다. 반도체 수출과 외국인 수급 개선이 확인되는 가운데, 8월에는 시장 바닥 확인 이후 회복 속도와 업종 확산 여부를 지켜보는 전략이 필요합니다."
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