AI 반도체 투자 다시 붙었다다음 수혜가 기대되는 소부장은?ㅣ임주아 엘리고스인베트먼트 대표·전태룡 (?
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 임주아 | 엘리고스인베트먼트 대표
전문가 2 : 전태룡 | (주)퀀트홀딩스 센터장
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브
✓ 반도체
→ AI 데이터센터·로봇·전력관리 수요 확대에 반도체 수요 다변화
→ 8인치 레거시 공정의 전력반도체·아날로그 반도체 수요 재평가
→ 전기차·신재생에너지·전력기기 시장 성장에 전력반도체 수요 증가
→ SiC 전력반도체가 차세대 성장축으로 부각
→ 삼성전자·SK하이닉스 설비 투자 확대에 반도체 소부장 수혜 기대
→ AI·첨단공정 전환에 따른 장비·부품 수요 증가 지속
1️⃣ DB하이텍
→ 1,200V SiC MOSFET 공정 신뢰성 검증 완료
→ 전기차·신재생에너지·산업용 전력기기용 전력반도체 사업 확대
→ 차세대 전력반도체 파운드리 사업 성장 기대
→ 11월 3세대 PDK 공개 예정
→ 2027년 SiC 파운드리 양산 목표
→ 8인치 특화 파운드리 기반 전력반도체 포트폴리오 확대 주목
2️⃣ 피에스케이
→ 글로벌 드라이스트립 시장 점유율 1위
→ 고객사 설비 투자 확대에 장비·부품 수요 증가 기대
→ AI·첨단공정 전환 과정에서 장비 수요 지속
→ 글로벌 반도체 시장 규모 확대에 따른 성장성 주목
3️⃣ 원익IPS
→ 증착·식각 장비 개발 및 공급 기업
→ 반도체 칩 고도화에 따른 증착장비 수요 확대 기대
→ 삼성전자·SK하이닉스 설비 투자 확대 수혜 가능성
→ 글로벌 고객사 다변화 및 수주잔고 확대 주목
✓ 제약·바이오
→ GLP-1 계열 비만치료제 시장 성장 지속
→ 에페글레나타이드 출시 및 상용화 기대감 부각
→ 국내 자체 개발 비만치료제 상용화 여부 주목
→ 허가 이후 실제 매출 발생까지의 연결 과정 중요
→ 비만·대사질환 파이프라인 가치 재평가 가능성
1️⃣ 한미약품
→ 자체 개발 GLP-1 비만치료제 에페글레나타이드 상용화 기대
→ 연내 출시 및 상용화 준비 진행
→ 허가 이후 실제 매출 발생 여부가 핵심 변수
→ 가격 경쟁력과 국내 임상 데이터 기반 경쟁력 주목
→ 향후 비만·대사질환 파이프라인 가치 부각 기대
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