AI 경쟁 승패, 빠른 전력인프라 구축 관건ㅣ김광식 교보증권 책임연구원ㅣ#LS일렉트릭 #효성중공업 #HD현대
🎙 출연자진행: 온인주 앵커
출연: 김광식 교보증권 책임연구원
⚡ “전력주, 조정은 있어도 확신은 여전하다.”
AI 시대의 에너지, 그 중심에는 전력 인프라가 있습니다.
2025년의 AI 전력 사이클이 2026년까지 이어질 수 있을까?
김광식 교보증권 연구위원이 전력산업의 구조적 성장 포인트를 짚어드립니다.
⚙️ 전력 상승 사이클, 여전히 ‘진행형’
美 전력 수요 증가율, 2010~20년 0.5% → 2030년까지 최소 2% 전망
전력 수요 증가 속도, 과거 대비 3배 이상
데이터센터·AI 인프라 확충이 핵심 동력
단기 조정 구간일 뿐, 중장기 확신은 변함없다
💬 “전력 섹터는 단기 사이클이 아니라 장기 구조적 성장 산업.”
📊 2025년 전력 산업 리뷰 — AI 사이클의 힘
전력주 키워드: 양극화와 AI 밸류체인 편입
유럽·중동 투자 지연, 中 침투 확대
반면 美 AI·데이터센터 투자 폭발적 증가
빅테크 “과소투자 리스크가 더 크다” 발언 → 전력 인프라 확대 자극
효성중공업 등 보수적 기업도 신규 투자 재개
📈 “전력기기, IT 사이클과 동조하며 ‘실적주’로 변신 중.”
💰 전력주 밸류 리레이팅은 가능할까
전력주 PER 30배 이상, 단기 부담 존재
그러나 AI 밸류체인 편입으로 성장 밸류 유지 가능
빅테크 고객 확보 확대 중
단기 밸류 부담보다 실적 전환력에 주목할 구간
💬 “밸류 부담보다 실적과 고객 기반을 보라.”
🔍 2026년 전력주 투자 포인트
공격적 투자 = 배전업체 / 보수적 투자 = 송전업체
송전 기업은 유틸리티형 실적 구조로 안정성↑
AI 사이클에서는 배전 설비업체 역할 확대
LS ELECTRIC, 내년 주당순이익 최대 성장 예상
유연한 생산력 + 업황 수혜 = 실적 전환 최적 포지션
💬 “전력 인프라의 1등 주자는 변하지 않는다 — LS ELECTRIC.”
#전력주 #전력기기 #전력산업 #AI전력망 #AI사이클 #데이터센터 #온사이트발전 #LS일렉트릭 #효성중공업 #HD현대일렉트릭 #다우 #나스닥 #코스피 #코스닥 #K스탁라이브 #한국경제TV
연출 : 양경식 PD
조연출 : 손정은 AD
작가 : 권수지
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