미 30년물 국채금리 19년래 최고치, 글로벌 매크로 및 이슈 많은 장 어떻게 헤쳐나가야하나ㅣ 이성웅 다올?

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 이성웅 | 다올투자증권 영업부 부장
전문가 2 : 송재호 | 와이즈인베스트먼트 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 장 마감 하이라이트

✓ 매크로 변수에 위험자산 회피 심리↑
→ 트럼프, 이란과의 협상 MOU 연장 불확실성 언급
→ 중동 전쟁 장기화 우려 재부각
→ 美 장기 국채금리 상승에 위험자산 부담 확대
→ 美 30년물 국채금리 5.31%, 19년 만에 최고 수준
→ 국가부채 증가·인플레이션 우려가 장기금리 상승 압박
→ 금리·지정학 변수 확인하며 추격매수보다 분할 대응 필요

✓ 외국인 5거래일 연속 순매수
→ 외국인, 최근 주간 기준 역대급 순매수 유입
→ 지난주 국내 증시에서 6.5조 원 이상 순매수
→ 주간 기준 역대 최대 규모 매수 기록
→ 순매수 자금의 70% 이상이 반도체주에 집중
→ 외국인 수급이 반도체 상승의 핵심 동력으로 작용
→ 단기 이벤트성 매수인지 추세적 귀환인지 지속성 확인 필요

✓ 글로벌 AI 인프라 수요 ‘이상무’
→ AI 투자 관련 자금조달 우려 완화
→ 프론티어 AI 기업의 견조한 수익성 확인
→ 글로벌 AI 인프라 투자 지속 가능성 재확인
→ 반도체 추가 상승의 핵심은 실적보다 주주환원정책 구체화
→ 삼성전자·SK하이닉스 주주환원 규모와 시점에 관심
→ AI 수요가 실제 메모리·HBM 주문으로 이어지는지 확인 필요

✓ 북미 대화 재개 기대…남북경협주 부각
→ 남북 및 북미 대화 재개 가능성 부각
→ 평화체제 전환 기대감에 남북경협주 급등
→ 좋은사람들·코데즈컴바인 상한가 기록
→ 대화 재개 기대만으로도 관련주 수급 급변 가능
→ 남북경협주는 정책·외교 이벤트에 따른 변동성 주의
→ 北 공식 반응과 실제 실무 협상 진행 여부가 핵심 변수

🚨 애프터마켓 시그널

1️⃣ 유니셈

→ 메모리 투자 재개와 원가 안정화가 동시에 진행되며 실적 개선 기대
→ 반도체 전방 기업으로 정밀 냉각 시설 구축 역량 보유
→ AI 데이터센터 증가에 따른 냉각 설비 수요 확대 수혜
→ 삼성의 광주 정밀 냉난방공조 공장 건립 계획도 긍정적
→ 매출 우상향 기조가 이어지는 가운데 성장 사이클 초반 진입
→ 신한투자증권, 현 주가를 과도한 저평가 구간으로 평가
→ 메모리 투자 재개가 실제 수주·실적으로 연결되는지 확인 필요

2️⃣ NC

→ TL·길드워3를 앞세워 서구권 시장 공략 강화
→ 글로벌 시장 중심으로 사업 체질 개선 추진
→ 실적 반등 기대감이 주가에 상당 부분 선반영된 상황
→ 단기적으로 차익실현 매물 출회 가능성
→ 9월 ‘아이온2’ 글로벌 출시 여부가 핵심 모멘텀
→ 신작 흥행 여부에 따라 실적과 주가 방향성 차별화 전망

3️⃣ CJ

→ 2분기 원가·판관비 부담으로 수익성 둔화
→ 매출 성장세 자체는 유지되고 있어 하반기 개선 기대
→ 2028년 북미 연매출 목표 12조 원 제시
→ 올리브영 해외 확장 및 생산성 개선 기대
→ 글로벌 사업 확대에 따른 중장기 성장성 유효
→ 단기적으로 수익성 부담과 비용 증가 여부 확인 필요
→ 하반기 실적 개선이 주가 재평가의 핵심 변수

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