피지컬AI·스페이스X·Dell 효과…반도체·로봇·우주산업 수급 전략ㅣ김장열·김우식·황대근ㅣ더 워룸
#LG전자 #현대차 #LG이노텍 #스페이스X #로봇주 #델테크 #AI반도체 #기판주 #FCBGA #MLCC #우주항공 #데이터센터👤 출연자 정보
김장열 | 유니스토리자산운용 본부장
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
황대근 | 유화증권 을지로지점 PB
⏱ 타임라인
00:00:12 K-스탁 히어로즈
00:05:14 오프닝
00:07:59 오늘의 코드명
00:23:21 수급분석실
00:54:26 내일장 iF 보고서
📋 오늘의 코드명
반도체, 이렇게 강해도 DELL런지 모르겠다 / 반도체 Strong, Dell이 일냈다
핵심 포인트: 구조적 성장 스토리 여전히 유효, MLCC·기판·로봇·AX 전환 수혜 지속
질의 예시: Dell AI 서버 수요 폭증, 삼전·닉스 신고가 행진, HBM 다음 패키징·기판·소부장, 코스피 코스닥 수급 차이
⚔️ 수급 분석실
① 살걸 – 피지컬 AI
김우식: 데이터팩토리 경쟁 본격화, 테슬라 옵티머스 양산형 공개 기대, 6월 초 젠슨 황 방한 모멘텀 주목
황대근: 피지컬AI 협력 기대감 확대, 美 로봇 전시회·유니트리 상장 모멘텀, 로봇주 밸류 재평가 가능, ETF·퇴직연금 자금 유입
② 팔걸 – 스페이스X
김우식: 6월 스페이스X 상장 예정, 우주산업 재조명, 美 달탐사 프로그램 가동, 국내는 테마 수준
황대근: 스페이스X IPO 임박, 반도체 2배 ETF·피지컬 AI 수급 영향, MSCI 신흥국 내 韓 비중 확대, 코스피 패시브 자금 유입 기대
📋 내일장 iF 보고서
① 주말 美-이란 협상 전격 타결 시 – 김우식
불편한 유가·금리 상황, 안전자산 선호로 주도주 쏠림 심화
협상 타결 시 코스닥 반등 기대, 대표 성장주·피지컬 AI 수혜 로봇주 주목
② 한국 MSCI 선진국 지수 편입 확정 시 – 황대근
신흥국 디스카운트 완화 가능, 외국인 자금 유입 기대
저평가 금융·지주사 재평가 가능성, 기업가치 정상화, 반도체·자산주·지주사 등 주목
#피지컬AI #LG전자 #현대차 #LG이노텍 #스페이스X #로봇주 #델테크 #AI반도체 #기판주 #FCBGA #MLCC #우주항공 #데이터센터 #젠슨황방한 #ETF수급 #MSCI편입 #코스닥반등
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