이란, 호르무즈 완전 개방 발표…美증시, 폭등으로 대답했다ㅣ친트럼프도 돌아섰다…금리인하, 올해는 ?
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📌 오늘 시장 핵심 요약
• 이란 호르무즈 해협 개방 발표 → 유가 약 10% 급락
• 나스닥·S&P500 동반 상승 / 신고가 흐름 유지
• 시장은 전쟁보다 실적과 유동성에 반응 중
🧩 핵심 이슈
1️⃣ 호르무즈 해협 개방
이란이 조건부 전면 개방 발표
유가 급락, 글로벌 증시 상승
👉 시장이 가장 크게 반응한 포인트
2️⃣ 협상 구조 변화
핵 문제는 여전히 해결 안 됨
대신 중국을 통한 압박 구조 형성
이란이 일부 입장 완화 신호
👉 단번 해결이 아니라 단계적 협상 흐름
3️⃣ 유가 리스크 완화 (단, 완전 해소 아님)
공급 차단 리스크 감소
하지만 생산 정상화까지는 시간 필요
👉 “급등 리스크 ↓ / 완전 안정 ❌”
4️⃣ 시장 포커스 이동
전쟁 → 기업 실적
특히 반도체·AI 중심
👉 시장 시선이 다시 펀더멘탈로 복귀
5️⃣ 체감경기 vs 실적 괴리
소비심리: 2022년 이후 최저
반도체 실적: +45% 성장
M7 이익: +20% 이상 증가
👉 소비 체감과 시장 완전히 분리
6️⃣ 고용시장 특징
실업수당 감소
노동 공급 부족
👉 고용이 나쁜 게 아니라
👉 “사람이 부족해서 유지되는 구조”
7️⃣ 금리 상황 (핵심)
유가 상승 → 인플레 압력
소비 둔화 → 경기 둔화
👉 결과
금리 올리기도 어려움
금리 내리기도 어려움
✔ 기준금리: 정체 가능성
✔ 시장금리: 하락 가능성
8️⃣ 유동성 확대
M2 약 23조 달러 수준
은행 대출 사상 최대
👉 시장 상승의 실제 동력
9️⃣ 연준 리스크
파월 vs 트럼프 갈등
워시 인준 지연
👉 정책 방향 불확실성 존재
🧩 투자 핵심 정리
시장은 현재 유동성 + 실적 중심
전쟁 영향은 이미 대부분 반영
👉 핵심 체크
유가 방향
금리 흐름
반도체 실적
🎯 한 줄 결론
👉 지금 시장은 전쟁이 아니라 “돈과 실적”이 움직인다
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