유리기판 산업 재부각, AI 반도체 공정 변화의 핵심ㅣ#마이크론 #두산에너빌리티 #한미약품

■ 앵커 : 이예은

■ 출연 : 이충헌 | 밸류파인더 대표

📌 오늘 장 핵심 이슈 총정리

1️⃣ AI 반도체, 조정 끝일까 반등 신호일까
• 마이크론, 매출 136.4억달러·EPS 4.78달러로 어닝 서프라이즈
• AI 수요 확대로 분기 영업이익 전년 대비 168% 급증
• 시간외 강세에도 불구, 나스닥·필라델피아 반도체지수는 급락
• 마이크론 CEO “2026년이 더 좋다” 발언에 중장기 기대 유효
• 연말 반도체주는 실적 확인 후 옥석 가리기 국면

2️⃣ 유리기판, 조정 이후 재차 기회 올까
• 11월 고점 형성 이후 관심에서 소외됐던 유리기판 테마 재부각
• 삼성전기, 내년 하반기 유리기판 양산 목표
• 삼성전자, 2028년 유리 인터포저 상용화 추진
• AI 반도체 핵심 공정으로 열·전력 효율 개선 효과
• 글로벌 유리기판 시장, 2029년까지 연평균 6.6% 성장 전망

3️⃣ 유리기판 톱픽: 엔젯
• EHD(전기유체역학) 기반 초정밀 프린팅 기술 보유
• ±1μm 수준의 고정밀 제어 가능
• 고점도 소재에도 안정적인 공정 구현
• 유리기판 결함 판별 AI 소프트웨어 개발 성공
• 국산 장비·AI 공정 수혜 기대 종목

4️⃣ 원전·SMR, 다시 구조적 성장 국면
• 두산에너빌리티, SMR 전용공장 추진(8068억 투자)
• 기후부 장관 “3세대 SMR 개발 중” 언급
• AI 확산과 전력난이 만든 ‘제2의 원전 르네상스’
• 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담 완화
• 조정은 분할 접근 기회

5️⃣ 원전 톱픽: 오르비텍
• SMR 신사업 + 원전 해체 동시 수혜 구조
• 국내 원전 해체 시장 주도 기업
• 2028년 매출 1000억원 목표 제시
• 중장기 성장 스토리와 정책 모멘텀 동시 보유

6️⃣ 국산 비만치료제, 글로벌 도전
• 한미약품, GLP-1 비만치료제 ‘에페글레나타이드’ 국내 허가 신청
• 임상 3상에서 체중 최대 30% 감량 효과 확인
• 부작용 낮아 안전성 경쟁력 부각
• 2026년 하반기 출시 목표
• 내년 초 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 발표 주목

📌 오늘 장 전략 한 줄 요약
단기 변동성은 이어지지만,
AI 반도체·유리기판·원전처럼 실적과 산업 구조가 받쳐주는 섹터 중심 대응이 핵심입니다.
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⏰타임라인
00:16 앵커 브리핑
08:20 주도주를 만드는 이슈
08:47 AI 반도체, 조정 끝일까 반등 신호일까
13:52 유리기판, 조정 이후 재차 기회 올까
17:41 원전·SMR, 다시 구조적 성장 국면
24:21 국산 비만치료제, 글로벌 도전

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