美·中 무역 휴전 연장, 나스닥 전고점 돌파｜HBM4 램프업 수혜 피에스케이 vs AI 서버 쇼티지 수혜 삼화콘덴

📌 출연
진행 : 김진아 MC
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 전태룡 | ㈜퀀트홀딩스 센터장
전문가 2 : 임주아 | 엘리고스인베스트먼트 대표
제작 : 김경윤 PD, 라윤주 작가, 문지현 AD

▶ 20260927 추석특집 [당신의 종목, 안녕한가요] 4부
▶ 일요일 10:00~11:00

💡 연휴 사이 글로벌 증시 진단

전태룡 대표 : 미국과 중국이 무역 휴전을 2개월 연장하기로 합의하고 미국-이란 협상 재개 가능성으로 위험 회피 심리가 진정됨. 나스닥은 AI 반도체 훈풍에 힘입어 전고점을 돌파하는 강력한 상승세를 시현함.

임주아 대표 : 국제유가 하락과 빅테크 AI 투자 기대감이 뉴욕 증시 반등을 견인했으며 미·중 충돌 우려가 완화됨. 반면 중국 증시는 구체적 성과 확인 경계감에 조정을 보인 만큼, 연휴 이후 국내 시장에서는 실질적인 AI 부품 수요 지속 여부를 점검해야 함.

⚔️ 4분기 투자전략 : 주목 섹터와 유망주

📉 ① 전태룡 센터장 : 반도체 장비 [관심주: 피에스케이]

섹터 전략 : 9월 30일부터 10월 15일까지 국민성장펀드 2차 판매가 개시되며 정책 수급 유입이 기대됨. 하반기 HBM4 본격 램프업과 메모리 제조사의 용인 팹 내년 가동을 위한 신규 장비 발주가 집중되고, 범용 D램 공급 부족이 이어지며 반도체 장비 수요가 가파르게 증가하는 국면임.

핵심 관심주 (피에스케이) : 메모리 업계 증설 사이클에 맞춰 전공정 핵심 장비 발주 수혜가 직결됨. 매출의 75~80%를 차지하는 PR Strip(식각 공정 후 잔여 포토레지스트 제거 장비)의 수요 폭증으로 리드타임이 7개월 이상 늘어났으며, 탄탄한 펀더멘털을 기반으로 하반기 실적 레벨업이 유력함.

📉 ② 임주아 대표 : MLCC [관심주: 삼화콘덴서]

섹터 전략 : AI 서버용 고용량 MLCC 수요 급증으로 제조사들의 납기가 지연되고 있으며, 극심한 공급 부족으로 가격 결정권이 공급업체로 이동함. 4분기는 출하량(Q) 증가와 판가(P) 인상이 동시에 일어나는 호황기가 될 전망임.

핵심 관심주 (삼화콘덴서) : AI 서버 및 전장용 MLCC를 양산하며 글로벌 공급 쇼티지의 직접적인 낙수효과를 누림. 9월부터 가격 흐름이 상승세로 돌아섰고, 전기차 전압 안정화 핵심 부품인 DC-Link Capacitor 공급 확대 모멘텀까지 가세해 가파른 실적 개선이 기대됨.

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