'PER 8배'의 비밀...'코스피 8000' 올해 안에 갑니다ㅣ김홍범 유경PSG자산운용 주식투자본부장ㅣ#삼성전자 #sk?
마켓인사이트 04월 28일 11시 30분 방송📊 오늘 시장 핵심 요약
지정학 리스크를 뚫고 코스피 6,700 돌파, "이익이 지수를 견인하는 장세"
코스피 선행 PER 8배 수준, 연내 8,000~8,800선 도달 가능성 부각
파월의 마지막 FOMC와 빅테크 실적 발표가 주간 핵심 변수
🎙 출연
김호정 앵커
김홍범 유경PSG자산운용 주식투자본부장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 코스피 6,700 돌파 배경과 상단 전망
→ 지정학 리스크 완화 기대감과 반도체·전력·방산 등 전방위적 이익 상향
→ 삼성전자 이익 체력 급증(90조→300조 수준) 등 내실 있는 상승 구조
→ PER 10배 적용 시 8,250~8,800p 수준까지 추가 상승 여력(약 25%) 상존
2️⃣ 4월 FOMC와 파월의 마지막 메시지
→ 파월 의장 임기 만료(5/15) 전 마지막 회의, 급격한 정책 변화 가능성 낮음
→ 고유가로 인한 인플레 불확실성이 상존하나 시장 영향은 제한적일 전망
→ 차기 의장 후보인 '워시'의 정책 방향이 향후 더 중요한 변수로 작용
3️⃣ 빅테크 실적과 반도체 소부장(FC-BGA)
→ AI 설비투자(CAPEX) 규모 증가 여부가 빅테크 주가의 핵심 향방
→ 서버용 FC-BGA 공급 부족 지속에 따른 기판 업체 직접 수혜 기대
→ 삼성전기·대덕전자 등 진입장벽 높은 고난도 패키징 분야 관심 필요
4️⃣ 코스닥 반등의 조건: 이익 부진과 공급 부담
→ 대형주 쏠림 현상과 코스닥 기업들의 상대적 이익 부진이 발목
→ IPO 증가에 따른 물량 공급 부담 존재, 하반기 제도 개선 시 반등 기대
→ 바이오 섹터는 본격 상승보다는 순환매 관점의 접근이 타당
5️⃣ 2차전지/ESS 및 로봇 섹터 진단
→ ESS: 데이터센터 필수 인프라로 수요 폭증, LG엔솔·삼성SDI 유효
→ 로봇: 휴머노이드 등 장기 성장성은 확실하나 실적 가시화까지 5~10년 소요
→ 단기 과도한 기대보다는 실제 수익 창출 시점에 따른 긴 호흡 필요
6️⃣ AI 인프라의 완성: 전력기기 & 원전
→ 전력기기: 800V DC 전환 및 통합 솔루션 마진 확대로 장기 성장 지속
→ 원전: 글로벌 공급망 축소 속 한국의 경쟁력 부각, 단기 급등에 따른 조정 유의
→ 단순 단품 공급에서 소프트웨어 결합 서비스로의 산업 구조 변화 주목
7️⃣ 내수 회복의 신호: 백화점 등 유통주
→ 수출 개선 이후 시차를 둔 내수 회복세 확인(백화점 매출 두 자릿수 성장)
→ 현대백화점, 신세계 등 저평가된 대형 유통주들의 영업 레버리지 확대 구간
→ 비용 절감 효과와 외국인 관광객 유입이 실적 모멘텀으로 작용
💡 결론
"숫자로 증명되는 강세장, 두려워할 단계 아니다"
저평가된 코스피의 매력은 여전하며,
반도체 소부장, 전력기기, 내수 대형주 중심의 포트폴리오 전략 유지
#코스피 #삼성전기 #SK하이닉스 #전력기기 #반도체소부장
#현대백화점 #ESS #FOMC #삼성SDI #마켓인사이트
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