온디바이스 AI 시대, 이제 진짜 수혜 종목이 갈린다ㅣ진짜주식1부

#진짜주식 #노타 #원익홀딩스 #제주반도체 #스맥 #삼성전자 #HBM #시스템반도체 #자동차부품 #자율주행 #K바이오 #아이티켐 #펩트론 #2026전략 #허반석 #박지윤

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💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)

現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자

💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)

現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자

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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:21 인사이트 Q (온디바이스AI 생태계 중심 종목 / 자동차부품 ‘실적 + 성장’ 탑픽 / 일라이 릴리 수혜 K-바이오 종목)

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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주

💡허반석 | 노타 - 온디바이스 AI 전문 기업으로, 스마트폰·가전·자동차 등 다양한 기기에서 고성능 AI 실행이 가능한 소프트웨어 경쟁력을 보유. 보호예수 해제 이후 저점 지지 확인과 함께 반등에 성공하며 온디바이스AI 핵심 수혜주로 재부각.
💡박지윤 | 원익홀딩스 - 반도체 투자 사이클 복귀와 함께 지분 가치 재평가가 진행 중인 종목. 연말 변동성 국면에서도 방어력을 입증하며 반도체 대장주 흐름의 중심으로 자리매김.

📌 꼬리주

💡허반석 | 제주반도체 - 저전력 메모리 솔루션을 제공하는 팹리스 기업으로, 온디바이스AI 확산에 따른 메모리 수요 증가의 직접적인 수혜주. 차트상 저위험 구간에서 반등이 진행되며 전고점 돌파 가능성도 열려 있는 구간.
💡박지윤 | 스맥 - 로봇 테마 내 실체 있는 매출 구조를 보유한 종목으로, 대장주 부담 구간에서 대안 로봇주로 부각. 눌림 이후 빠른 반등을 보여주며 기세 회복 국면 진입.

🔹 인사이트 Q

📌Q1. 삼성전자 ‘모바일 GPU 독립 선언’, 온디바이스AI 생태계 중심 종목은?

💡허반석 : 온디바이스AI 확산의 핵심은 경량화·최적화 소프트웨어와 저전력 메모리, 노타와 제주반도체가 중심축.
💡박지윤 : 모바일 GPU 독립은 연산량 증가로 이어지며 PCB·패키징 중요성 확대, 이수페타시스·ISC 주목.

📌Q2. 온기 확산 중인 자동차부품, ‘실적 + 성장’ 탑픽은?

💡허반석 : 차량용 반도체 후공정 테스트 전문 기업 두산테스나, 실적이 숫자로 확인되는 구조.
💡박지윤 : 현대차그룹 자율주행 소프트웨어의 심장 현대오토에버, CES 이후 성장 스토리 레벨업 기대.

📌Q3. K-바이오업계 ‘큰 손’ 일라이 릴리, 진짜 수혜주는?

💡허반석 : 공급망 관점에서 아이티켐, SK팜테코를 통한 릴리 생산 확대가 곧바로 물량 증가로 연결.
💡박지윤 : 전달 기술에 강점이 있는 펩트론, 릴리의 비만·대사질환 파이프라인과 구조적 연결.

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