돈 몰리는 곳은? 추석 연휴 대비 실적 대 해부!ㅣ최성민의 빅샷_251001
#주식투자 #시황분석돈 몰리는 곳은? 추석 연휴 대비 실적 대 해부!ㅣ최성민의 빅샷_251001
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✅ 출연자 정보
최성민 (와우넷 파트너)
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1️⃣ 반도체 사이클 & 투자심리
“손실을 내더라도 반도체에서 내자” → 반도체가 여전히 주도 섹터.
최근 리벨리온, 퓨리오사AI 등 국내 반도체 스타트업들이 대규모 투자 유치(삼성벤처·Arm 참여).
이는 한국 반도체 산업에 풍부한 유동성과 새로운 성장 기대가 몰리고 있다는 증거.
버블 논란은 있지만, 최소 2년 이상은 성장 사이클이 지속될 것으로 전망.
2️⃣ 반도체 수급 현실
DDR5·HBM 등 메모리 재고가 2~3주 수준 → 사실상 쇼티지 국면.
재고 부족은 가격 상승과 실적 개선으로 직결, 삼성전자·하이닉스에 큰 호재.
“만원짜리 칩 없으면 200만원 TV도 못 판다” → 반도체 쇼티지의 파급력 강조.
반도체는 자본집약적 산업이므로 매출이 일정 수준 이상 늘면 레버리지 효과 극대화.
3️⃣ 주목할 섹터 & 종목
OSAT(후공정/테스트): 글로벌 반도체 턴어라운드에서 수혜 확실.
하나마이크론: 국내 대표 OSAT 1위.
LB세미콘: 애플리케이션 프로세서 패키징 강자, 최근 거래량 확대.
심텍: 기판 분야 주도주, 외국인 수급 유입.
삼성전자·SK하이닉스: 반도체 업황 회복의 핵심 수혜주.
금양그린파워 등 에너지 관련주도 중장기적으로 긍정적 시각 유지.
4️⃣ 투자 전략 정리
반도체는 여전히 주도 섹터 → 단기 조정 시 적극 매수 기회.
후공정(OSAT) 기업은 아직 저평가 상태, 레버리지 효과로 급격한 이익 개선 기대.
스타트업 투자 붐은 한국 반도체의 미래 성장성을 뒷받침하는 신호.
👉 결론:
“반도체 쇼티지는 이미 시작됐다! 주도주는 삼성전자·하이닉스, 다음은 OSAT(하나마이크론·LB세미콘·심텍). 반도체 버블은 최소 2년은 더 간다.”
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방송 시간: 월~목 오전 11시 20분~12시 20분
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