[숏담화] 바이오·반도체 소부장 날았다..이번 주, 코스닥 1000 갈까?ㅣ박건희ㅣ허반석

▶ 20260810 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 박건희 | KB증권 프라임 클럽 차장
전문가 2 : 허반석 | 모멘텀트리 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 차주은 AD

[허반석 모멘텀트리 대표 유튜브]
https://www.youtube.com/@Momentum_Investing_Letter

📈 코스닥 강세, 종목 장세 본격화
• 코스닥은 수급, 코스피는 밸류에이션 중심으로 움직이는 흐름
• 10년물 국채금리 추가 상승 가능성이 제한되면서 성장주 투자심리 개선
• 7월 급락을 이끌었던 레버리지 청산이 진행되며 시장 변동성도 완화
• 이제는 수급 쏠림보다 실적과 밸류에이션을 확인해야 하는 구간

🧬 코스닥, 프리미엄 대형주 주목
• 메이저 수급이 유입될 경우 코스닥 대형 성장주로 관심 확대 가능
• 바이오에서는 기술수출과 수익성을 갖춘 기업에 주목
• 반도체 소부장 역시 실적 가시성이 높은 종목 중심으로 관심 필요
• 코스닥의 상대적 강세가 당분간 이어질 가능성

🚀 스페이스X 상승에 우주항공주도 주목
• 스페이스X 보호예수 해제 이후에도 약 15% 급등
• 국내 우주항공 밸류체인 관련주로 관심 확대
• 이번 주 우주·미사일 방어 관련 일정까지 예정돼 있어 추가 모멘텀 가능
• 실적과 장기 공급계약 등 실적 가시성이 있는 종목 중심으로 접근

💰 반도체 대형주, 핵심은 주주환원
• 삼성전자·SK하이닉스는 추가 주주환원책이 향후 주가의 주요 변수
• SK하이닉스는 9월 말 전후 주주환원 정책 발표 여부가 중요
• 주주환원 기대치와 실제 발표 규모 사이의 괴리가 주가 상승을 제한할 가능성
• 솔리다임 중복상장 논란 역시 SK하이닉스가 풀어야 할 과제

🔧 반도체 소부장으로 수급 확산 가능
• 대형 반도체주의 변동성이 줄어들면서 실적 성장성이 높은 소부장에 관심
• 검사·계측장비 등 HBM 관련 후공정 및 장비 기업의 실적 턴어라운드 주목
• 펨트론, 오로스테크놀로지 등 실적 개선 기대 종목 관심

🏗️ AI와 연결된 건설주 주목
• 3대 메가 프로젝트의 핵심은 결국 AI 데이터센터·반도체 클러스터 등 대규모 건설 투자
• AI 데이터센터와 연결되는 건설·인프라 기업에 새로운 모멘텀 발생
• 메가 프로젝트와 세제개편 효과를 함께 고려하면 GS건설·DL이앤씨·현대건설 등이 거론

⚡ AI 데이터센터 → 전력 인프라·원전
• AI 데이터센터 확대에 따라 전력 공급 문제가 새로운 투자 테마로 부상
• 특수변압기, 발전엔진 등 전력 인프라 관련 기업들의 수주 확대 주목
• SMR·원전 역시 AI 데이터센터의 전력 공급원으로 관심 확대 가능
• 이번 주 관련 정책·행사 일정도 예정돼 있어 모멘텀 확인 필요

🌐 광통신·보안도 관심
• AI 데이터센터 확대로 광통신·통신장비 수요 증가
• 미중 기술 패권 경쟁 속 중국산 장비 배제 움직임도 관련주에 긍정적
• 통신장비 → 보안 → 양자암호 보안으로 테마가 확장될 가능성

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