연이틀 양 시장 서킷브레이커 폭탄! 하이닉스 역대급 실적도 삼킨 외인 투매… 美 중국 로봇 전면 규제에
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현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
신학수 | MJ스탁 대표
안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (아직 한 발 남았다): 대한민국 증시 역사상 최초로 연이틀 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커가 발동하고 장중 코스피 5,300선, 코스닥 650선이 무너짐. SK하이닉스의 주주환원 발표 연기와 단일 레버리지 반대매매 투매가 연쇄 폭탄으로 작용함. 그러나 HBM4 하반기 본격 양산으로 공급과잉 우려는 제한적이며 외국인의 바닥 인식도 유효함. 생산 캐파를 확대 중인 펌텍코리아(K-뷰티) 및 예금 토큰 사업을 추진하는 다날(스테이블코인) 등 개별 실적 우량주 위주로 대응해야
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 로봇
안인기: 미국 연방통신위원회(FCC)가 안보를 이유로 중국산 휴머노이드·4족 보행 로봇 수입 전면 제한을 발표함. 기술 안보 패러다임이 로봇으로 확장되면서 동맹국인 국내 핵심 부품(액추에이터) 및 SW 생태계로 연쇄 반사이익 수혜가 집중됨.
이영노: 미·중 패권 전쟁 규제를 넘어 산업 태동기에 진입한 미래 핵심 먹거리임. 엔젤로보틱스가 피지컬 AI용 액추에이터 모듈 팩트를 공개하며 상한가를 기록했고, 티엑스알로보틱스, 레인보우로보틱스, 현대차그룹주로 매수세가 가파르게 확산됨.
📉 ② 팔걸 – 반도체 (신기록 뒤 급제동)
안인기: SK하이ㅣ증권가 목표가 하향과 단일종목 레버리지 리밸런싱 반대매매 물량이 충격을 키움.
이영노: 시장의 공포와 달리 일상 속 AI 반도체 수요는 매우 견조함. 증설에 따른 이익 감소 폭은 제한적이며, 단기 수급 충격이 진정된 이후에는 압도적 실적 체력을 기반으로 하반기 강력한 반등 재개가 유효함.
📝 내일장 iF 보고서
① 7월 FOMC, 금리를 동결한다면? (안도 랠리 vs 재료 소멸) – 안인기
30일 새벽 예정된 7월 FOMC 회의에서 연준이 금리 동결을 결정하고 중립적 스탠스를 취할 경우, 매크로 불확실성 해소와 함께 극단적 투매에 노출되었던 증시 전반에 단기 강력한 안도 랠리 시나리오가 가동될 것임.
② 삼성전자 실적 발표, 이번에도 셀온? (셀온 vs 추세 상승) – 이영노
TSMC의 가격 인상 속에 삼성전자가 2나노 GAA 수율 60% 돌파 및 테슬라 22.8조 원 규모 대형 수주를 성공시키며 파운드리 신뢰를 회복함. 구글·메타 등 대형 고객사 추가 수주 협의가 진행 중이므로 메모리와 파운드리가 동시에 개선되는 강력한 '추세 상승' 전환이 기대됨.
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