"부실주 퇴출, 우량주만 살아남는다"...하반기 국민성장펀드가 쓸어 담을 ‘이 주식’ㅣ최석원 전 SK증권 ?

마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)
2026년 07월 01일 수요일

📊 오늘 시장 핵심 요약
코스닥 출범 30주년을 맞아 하반기 시장 전략을 점검했습니다. 정부의 코스닥 활성화 정책과 국민성장펀드, AI 인프라 투자 확대가 새로운 모멘텀으로 떠오르는 가운데, 여전히 반도체가 시장의 중심축이라는 분석입니다. 하반기에는 반도체를 중심으로 전력기기·AI 인프라·소부장·로봇 등 실적과 정책 수혜 업종으로 주도주가 확산될 가능성에 주목해야 합니다.

🎙 출연
김호정 앵커
최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 코스닥 30주년, 하반기 반등 가능할까
코스닥 활성화 정책 기대감 확대
승강제·부실기업 퇴출로 시장 신뢰도 개선 추진
국민성장펀드 본격 집행 기대
시장보다 기업 펀더멘털이 중요한 국면

2️⃣ 코스닥 기대 업종은 AI와 반도체
반도체 소부장 구조적 성장 지속
AI 인프라 투자 확대 수혜
전력기기·송배전·냉각설비 투자 확대
로봇과 혁신 성장주 회복 기대

3️⃣ 반도체 슈퍼사이클 아직 끝나지 않았다
마이크론 호실적으로 업황 개선 확인
AI 서버와 HBM 투자 확대 지속
삼성전자·SK하이닉스 투자 확대
국가 간 AI 경쟁으로 투자 둔화 가능성 제한

4️⃣ 하반기 코스피와 외국인 수급 전망
상승 추세는 유지하되 변동성 확대 예상
6월 리밸런싱 이후 외국인 수급 안정 기대
AI 투자와 실적 개선 업종 중심 대응
지수보다 기업 이익 증가 여부가 핵심

5️⃣ 하반기 투자 전략
반도체 비중 유지
AI 인프라·전력기기 확대
IT 하드웨어와 소부장 관심
로봇·제조업 분산 투자
레버리지보다 실적 중심 투자 전략

💡 결론
하반기에도 반도체가 시장의 핵심 축인 가운데, AI 인프라와 전력기기, 반도체 소부장 등으로 주도주가 확산될 가능성이 높습니다. 정책 모멘텀보다 실적과 경쟁력이 확인되는 기업 중심의 포트폴리오가 유효한 전략입니다.

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