AI 인프라 전쟁 시작! 오픈AI의 진짜 목표는?ㅣIM증권 도곡WM센터 이화진 과장
✅ 오늘의 핵심 이슈 정리1️⃣ 미·중 무역 갈등 다시 ‘점화’
중국, 히토류 수출 제한 강화 → 트럼프, 100% 관세 부과 경고
美·中 2차 관세 유예 종료(11월 10일) 앞두고 정치적 긴장 고조
APEC 정상회담(10월 30일)에서 협상 여부 주목
▶ 시장 영향: 단기 변동성 확대 가능성, 대화 재개 가능성은 여전히 존재
2️⃣ 브로드컴, 오픈AI와 10GW 규모 AI칩 계약 체결
맞춤형 ASIC 기반 AI 반도체 공급 계약, 규모 약 500조 원대 산업 효과
오픈AI, AI모델 개발 → 인프라 자체 구축 단계 진입
브로드컴, 오라클·메타·AWS 등 맞춤형 칩 생태계 확장
시티그룹, 목표가 상향 “AI 하드웨어 수혜 본격화”
3️⃣ 엔비디아 vs 브로드컴 vs AMD — AI칩 전쟁 가열
AMD, 오픈AI·오라클 등과 MI450 GPU 계약 확대
엔비디아, ‘서포터 플랫폼 기업’ 선언하며 범용 AI 생태계 확장
브로드컴, 맞춤형 네트워킹 칩 시장 공략으로 AI 반도체 경쟁 격화
▶ 시장 해석: 경쟁이 아닌 ‘공동 성장 구간’, 2028년까지 AI 반도체 시장 지속 성장 전망
4️⃣ AI칩 다변화, 왜 필요한가?
GPU 공급난 + 데이터센터 처리속도 한계
오픈AI, 삼성전자·SK하이닉스에 월 80만장 웨이퍼 주문 요청
▶ 수요가 공급을 초과하는 상황에서 복수 공급망 확보 전략이 필수
AMD·엔비디아 병행 사용, 메모리 업체와의 협업 확대
🎯 오늘의 결론
미·중 무역 불확실성은 단기 변동 요인일 뿐, AI 인프라 투자 확장 흐름은 견고
오픈AI·브로드컴의 협력 → AI칩 자급 체계의 신호탄
2024~2028년은 AI 반도체 슈퍼사이클의 본격 개화기
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