환율 급등에 외국인·기관 '양매도', 주도주 대응전략은?ㅣ전력인프라·방산의 '실적 랠리ㅣ진짜주식 2부

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LG화학·에코프로·삼성중공업·일진전기·아이쓰리시스템·명인제약 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 시장 브리핑 – 코스피 3845 / 단기 조정 구간 진입 / 11월 4천 돌파 예상 / 반도체·소부장 중심 랠리 지속
2_ 00:01:33 _ 시장 전망 – “HBM4 개화·맞춤형 반도체 시대 진입 / 반도체 업황 피크아웃 우려는 시기상조”
3_ 00:04:25 _ 2차전지 분석 – AI 전력 인프라·ESS 성장 / 중국 제재 이슈 영향 제한적 / “조정은 오히려 매수 기회”
4_ 00:06:50 _ 전력·조선·방산 섹터 점검 – 전력 인프라·ESS·조선 MRO·방산 수출 기대 / 미중 관세 리스크 회피 업종 부각
5_ 00:11:20 _ 진주 반상회 리뷰 – 한화에어로스페이스(120만 목표) / 한화오션(15만 돌파 예상) / LG화학(장기 보유 유효)
6_ 00:14:48 _ 진주 반상회: 코스피 4천 시대 대장주 – 한화시스템(방산·UAM·위성통신 수혜, 목표 13만) / 달바글로벌(화장품 수출·미스트 제품 수혜, 단기 반등 기대)
7_ 00:20:07 _ LG화학 – 매수가 36만 / 장기 보유 권장 / 테네시 양극재 공장 가동 모멘텀 / 장기 목표 80만
8_ 00:23:54 _ 에코프로 – 매수가 12.6만 / ESS·AI 전력 수혜 / 1년 이상 장기 보유 권장
9_ 00:26:53 _ 삼성중공업 – 매수가 2.34만 / FLNG 독점 체제 / 1차 목표 3만 / 장기 MRO 모멘텀
10_ 00:30:41 _ 일진전기 – 매수가 4.5만 / 미국 전력망 수주 4,300억 / 실적 성장세 / 4.6만 돌파 시 추가 상승 가능
11_ 00:34:15 _ 아이쓰리시스템 – 매수가 8만 / 적외선 센서 국내 독점 / 방산·자율주행 확장 / 목표 11~12만
12_ 00:38:08 _ 명인제약 – 매수가 9.28만 / 중추신경계 치료제 / 9.8만 돌파 시 13만 목표 / 미돌파 시 단기 차익 실현 권장

📊 시장 브리핑

코스피 4천선 진입은 11월 가능성 높음, 반도체·AI 중심 주도 지속.

AI 혁명 + HBM4 개화기 진입으로 반도체 업황 낙관적.

미국 소프트웨어 수출 제한 → 중국 노출 종목 조정, 국내 전력·조선·방산주 부각.

“조정은 기회, 11월 이후 본격 랠리 진입.”

⚡ 섹터 분석

① 반도체 / AI

HBM4 수요 폭발, 맞춤형 반도체 시대 개화.

SK하이닉스·삼성전자 중심, 소부장 확산 예상.

② 2차전지

ESS 중심 성장 구간 진입.

전기차→AI 데이터센터 전력수요로 확장.

“단기 조정은 매수 기회, 장기 성장 유효.”

③ 전력기기 / 조선 / 방산

HD현대일렉트릭·효성중공업·LS·한화시스템 강세.

“미국 전력망 노후화, ESS 확대, 글로벌 방산 수출이 핵심.”

💎 진주 반상회

LG화학

장기 보유 추천 / 미국 테네시 양극재 공장 가동 시점이 모멘텀.

전고체·분리막·실리콘 음극재 진출로 종합 소재기업 성장.

목표 60만(내년) → 80만(중장기)

한화시스템 (임종혁)

방산·위성·UAM(도심항공모빌리티) 핵심 기업.

필리조선소·KF21 프로젝트 연계, 목표 13만 원.

장기 성장 스토리 보유.

달바글로벌 (강준혁)

화장품 수출·유통망 확대 / 코스트코 채널 강화.

낙폭 과대 종목으로 단기 반등 구간 진입.

목표 20만 / 단기 15만 저점 매수 유효.

🎯 종목 상담

💡 LG화학

매수가 36만 / 장기 보유 권장.

목표 60만(1년) / 80만(2년)

양극재·신약·친환경 소재까지 확장.

💡 에코프로

매수가 12.6만 / 보유 2년.

ESS 중심 성장, AI 전력 인프라 수혜.

최소 1년 추가 보유 권장.

📞 삼성중공업

매수가 2.34만 / 목표 3만(연말까지).

FLNG 독보적 지위 + 스마트 조선소 모멘텀.

💡 일진전기

매수가 4.5만 / 미국 전력망 수주 4,300억 / 영업익 1,700억 전망.

4.6만 돌파 시 박스권 상향, 장기 보유 유효.

📞 아이쓰리시스템

매수가 8만 / 비중 10%.

적외선 영상센서 국내 독점, 방산·자율주행 수혜.

1차 목표 9만 / 2차 목표 11만 / 장기 12만.

📞 명인제약

매수가 9.28만 / 중추신경계 치료제 사업.

단기 9.8만 돌파 시 13만 목표.

돌파 실패 시 차익 실현 권장.

✅ 결론 요약

대형주:

삼성전자(12만 목표), SK하이닉스(50만 안착 기대).

LG화학(미국 양극재 가동, 장기 80만 전망).

주도 섹터:

반도체·전력기기·2차전지·방산 순환 랠리 지속.

삼성중공업(FLNG·조선 MRO 수혜, 목표 3만)

한화시스템(방산·위성·UAM 성장, 목표 13만)

성장주:

달바글로벌(화장품 수출·미스트 수혜, 단기 반등).

아이쓰리시스템(적외선 센서 독점, 목표 12만).

2차전지:

에코프로(ESS·AI 전력 인프라 수혜, 중장기 상승 지속).

바이오:

명인제약(중추신경계 치료제, 단기 13만 목표).

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