'9천피' 지켰지만 하루 변동 폭 6% 롤러코스터 장세… 전력기기 슈퍼사이클 vs 광통신 차익실현 l 김우식·?

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👤 출연진 정보
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
김태성 | 아이에셋 본부장

⚔️ 수급 분석실

📈 ① 살걸 – 전력기기

김우식: 전력기기 섹터는 5월 초부터 밸류에이션 부담으로 조정 국면을 거쳤으나, 최근 글로벌 기업(GEV)의 반등과 함께 주가 회복세에 돌입함. 방산·조선 등 타 섹터와의 수급 경쟁 속에서 2분기 실적 기대감에 따른 종목별 차별화 랠리가 예상됨.

김태성: AI 데이터센터 및 글로벌 인프라 재건 수요가 맞물려 모멘텀이 매우 풍부함. 특히 AI 산업에 직접적으로 연결된 전력기기 기업일수록 높은 수익성을 확보할 수 있으므로, 무조건적인 추격보다는 투자자 포트폴리오 성격에 맞춘 대형주 위주의 선별이 중요함.

📉 ② 팔걸 – 광통신

김우식: 다수의 코스닥 광통신 종목들이 실적 부진을 겪고 있어 곧 다가올 실적 시즌이 부담으로 작용함. 차세대 기술인 CPO(광학탑재부품) 양산 지연 우려로 투자심리가 위축되었고 여전히 구리 및 플러그형 트랜시버가 주류인 상황임. 성장성은 유효하나 실적이 확인될 때까지 시점이 관건이며, 적자가 지속되는 기업은 리스크 체크가 필수적임.

김태성: AI 산업 성장에 따른 동반 성장 기대감은 여전하지만, 지금은 철저히 실적 확인이 선행되어야만 하는 구간임. 광통신주 전반의 변동성이 커진 만큼, 향후 해외 매출 비중이 유의미하게 확대되는 기업 위주로 좁혀 가야 손실을 줄일 수 있음.

📝 내일장 iF 보고서

① 다음 주 코스닥이 움직인다면? (정책 모멘텀 vs 업종 순환매) – 김우식

천스닥이 붕괴되며 침체된 코스닥 시장을 살리기 위해서는 정책 당국의 활성화 대책과 7월 초 발표 예정인 승강제 등 제도적 모멘텀이 중요하게 작용할 것임. 제도가 뒷받침될 경우 소부장·2차전지·바이오·로봇 등으로의 매끄러운 업종 순환매를 기대해 볼 수 있음.

② 지수 쏠림과 하락이 더 심해진다면? (주도주 집중 vs 코스닥 선별 접근) – 김태성

대형주 쏠림과 양극화 장세가 이어져 코스닥 하락세가 심화된다면, 무리한 낙폭과대주 매수보다는 영업이익 성장성이 확실한 주도주 중심으로 종목을 교체하는 압축 전략이 필요함. 코스닥 시장 내 확실한 수급 주체의 유입 여부를 최우선으로 점검해야 함.

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