미국 반도체는 급등했는데 한국은 왜 못 오를까? 코스피 반등을 가로막는 진짜 이유ㅣ박한샘 박한샘 투자

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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 박한샘 | 박한샘 투자컨설팅 대표
전문가 2 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK

✓ 제약·바이오·바이오시밀러
→ 美 블루웨이브에 따른 바이든 케어 부활 가능성 주목
→ 미국 민주당의 헬스케어 정책 강화에 따른 바이오 산업 수혜 기대
→ 글로벌 신약 특허 만료 확대에 따른 바이오시밀러 시장 성장 전망
→ 바이오시밀러·전문의약품의 글로벌 수출 경쟁력 부각
→ 미국 하원의 내년 초 예산 재편성에 따른 정책 수혜 가능성
→ 약가 인하 정책 변화 속 기업별 실적 성장성과 사업 경쟁력 주목

1️⃣ 셀트리온
→ 글로벌 바이오시밀러 시장 내 경쟁력 확보
→ 최근 3년간 매출 2배·순이익 3배 증가
→ 실적 성장 대비 중장기 주가 매력 형성 판단
→ 바이오시밀러 시장 확대에 따른 추가 성장 가능성 주목

2️⃣ 삼성바이오로직스
→ 글로벌 바이오 CDMO 생산능력 세계 1위 경쟁력 보유
→ 글로벌 신약 특허 만료 확대에 따른 위탁개발생산 수요 증가 기대
→ 미국 약가 인하 정책 변화에 따른 수혜 가능성 부각
→ 펩타이드 기업 인수를 통한 신규 성장동력 확보
→ 기존 CDMO 사업과 신규 사업의 동반 성장 가능성 주목

✓ 기타 관심 섹터
→ AI 반도체 설계, 세미파이브 ASIC 설계 플랫폼 성장 기대…누적 적자 부담 점검
→ 반도체 후공정, 피에스케이홀딩스 디스컴 장비의 OSAT 증설 수혜 기대…기관·연기금 매도 부담
→ 광통신, 대한광통신 광섬유·케이블 수요 확대 기대…반등 실패 후 기술적 약세
→ AI 데이터센터, 비나텍 관련 수주 증가 기대…외국인·기관 매도세 주의
→ 비나텍 AI 데이터센터향 매출, 2025년 1분기 1.13억 원에서 2026년 2분기 147.36억 원으로 확대

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