올라도 너무 오른 삼성전자·하이닉스 하지만 아직도 저평가?ㅣ더 워룸
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✅ 출연자 정보
이창환 | iM증권 서울금융센터 영업이사
이동근 | (주)지이인베스트먼트 대표
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📌 장 마감 하이라이트
1️⃣삼성전자 시총 2000조
✓ 세계 최초 12단 샘플 출하 성공
✓ 글로벌 AI 반도체 초격차 기술력 입증
✓ 증권가 목표가 상향 조정
✓ 코스피 상승장 견인
2️⃣삼성전자·SK하이닉스 저평가
✓ 대형 반도체주 쏠림 가속
✓ 마이크론 대비 낮은 12개월 선행 PER
✓ 펀더멘털 대비 저평가 국면 지속
3️⃣ 현대차 RMAC 개시
✓ 올여름 로봇·모빌리티 AI 센터 본격 가동
✓ 피지컬 AI 기업으로의 전환 기대
✓ 하반기 밸류 재평가 가능성
4️⃣ 젠슨 황 방한 기대
✓ K-반도체 밸류체인 관심 고조
✓ 피지컬 AI 관련주 주목
✓ AI 가속기 수요, 훈련용에서 추론용으로 확산 기대
🚨 애프터마켓 시그널
1️⃣ SK텔레콤
엔비디아 GTC를 통해 제조 AI·피지컬 AI 핵심 협력사로 부각됐습니다.
SK하이닉스 반도체 팹을 통한 검증된 레퍼런스와
에이전틱 디지털 트윈 모델링 공개,
AI 데이터센터 성장성이 함께 주목받고 있습니다.
2️⃣ 두산에너빌리티
사우디 자푸라 가스전 관련
8,400억 원 규모 열병합발전소 수주 모멘텀이 부각됐습니다.
데이터센터 전력 수요 확대와 SMR 필요성,
중동향 추가 수주 기대감도 투자 포인트로 제시됐습니다.
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