7천선이란 거대한 '통곡의 벽'...아직 넘어야 할 산이 남았다ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표

마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)
2026년 09월 09일 수요일

📊 오늘 시장 핵심 요약
코스피가 7천선을 오르내리는 가운데 반도체를 중심으로 강세장 전환 가능성이 커지고 있습니다. 오픈AI 아스트라 공개 이후 AI 추론과 에이전트 확산에 대한 기대가 높아지면서 고사양 반도체 수요와 메모리 업황에 대한 신뢰도 강화되는 모습입니다. 다만 9월 FOMC와 장기금리, 유가·환율 등 매크로 변수가 남아 있는 만큼 급등보다는 실적을 확인하며 완만한 상승에 대응하는 전략이 필요합니다. 반도체 소부장과 원전·건설, ESS·2차전지 등으로 확산되는 순환매 흐름과 주요 투자 포인트를 점검합니다.

🔎 핵심 포인트
코스피 7천선 안착…강세장 전환 국면 진입 주목
아스트라 공개…AI 추론·에이전트 확산 기대
삼성전자·SK하이닉스 실적 안정성에 대한 신뢰 확대
9월 FOMC 핵심은 코어물가와 장기금리 안정 여부
반도체 ETF 리밸런싱…삼전닉스 단기 매도압력 가능성
반도체 소부장 장기호황 기대…첨단 패키징·검사·기판 주목
대미투자 확대…원전·건설·전력 인프라 수혜 기대
ESS 성장축 부각…2차전지 밸류에이션 개선 가능성
로봇 정책수요 확대 속 자동차주는 원화강세 부담
오라클·마이크론 실적과 엔비디아 가이던스 주목

💡 결론
AI 추론과 에이전트 시장 확대가 예상보다 빠르게 진행되면서 반도체 수요에 대한 확신이 강화되고 있습니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 소부장·첨단 패키징·검사·기판 등 후방산업까지 중장기 투자기회가 확대될 수 있습니다. 동시에 원전·건설·ESS·2차전지 등으로 순환매가 확산되고 있어 반도체 일변도보다 실적과 수주가 확인되는 업종을 분산해서 접근하는 전략이 유효합니다. 9월에는 FOMC와 장기금리, 환율을 확인하면서 오라클·마이크론 등 주요 기업의 실적과 가이던스를 통해 AI·반도체 투자 사이클의 지속 여부를 확인할 필요가 있습니다.

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📌 출연
진행 : 김호정 앵커
전문가 : 최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표
제작 : 김은성 PD, 안선경 작가, 김예은 AD
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