인텔 쇼크 딛고 기관 1조 매수에 5,800선 반등! 반도체 W자 반등 진입 속 美 해군 군함 첫 수주 터진 K-조선 ?
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📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 김문석 | (주)미래가이드 대표이사
전문가 3 : 양태원 | 홀리인베스트먼트 대표
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261102 더 워룸
▶ 월요일 21:00~21:50
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (외인은 알고 있었다)
미국 인텔 실적 가이던스 쇼크로 장 초반 5,600선까지 밀렸던 코스피가 기관의 1조 원대 순매수세(연기금의 연속 매수)에 힘입어 2.24% 상승하며 5,800선을 회복함. 10월 글로벌 헤지펀드의 대규모 롱·숏 동시 청산(디그로싱 -7.8%, 2016년 이후 최대 청산)과 패닉셀이 마무리 국면에 진입하고, 10월 누적 수출 9,300억 달러 돌파 및 미·이란 협상 기대에 따른 유가 안정세가 맞물리며 기술적 되돌림 구간에 들어섬. 중간선거와 대외 리스크 해소 시 신흥국 자금 유입이 기대되는 가운데, 삼성 로봇 사업 확대 수혜주인 레인보우로보틱스와 미국 AI 데이터센터 전력 공급 수혜가 부각되는 OCI홀딩스 등 실질 모멘텀주를 주목해야 함. ⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – 반도체 (두 번째 터치다운)
김문석 : 키옥시아의 출하 지연 등 글로벌 노이즈에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스는 역대급 실적과 주주환원책을 바탕으로 각각 22만 원, 130만 원 선에서 강력한 하방 경직성을 확보함. SK스퀘어의 배당수입 70%(최소 4.3조 원) 주주환원 발표 등 그룹 차원의 주주가치 제고 노력이 이어지고 있어 저점 매수세 유입이 기대됨.
양태원 : HBM3E 및 서버용 고용량 메모리 수요를 바탕으로 2027년까지 호실적 기조가 유지될 전망이며, 내년 실적 기준 PER 3배 안팎의 극단적 저평가 상태임. 추가 급락 우려보다는 W자 반등의 2차 되돌림을 겨냥한 저가 분할 매수 접근이 유리함.
📈 ② 살걸 – 조선 (드디어 첫 출항)
김문석 : 사상 최대 수준의 수주잔고와 실적 턴어라운드가 지속되고 있으나, 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담 완화와 수급 교체 여부를 면밀히 관찰하며 선별 대응해야 함.
양태원 : 한화오션이 미국 해군 중형상륙함 1척(약 3,575억 원) 수주 및 추가 3척 옵션 계약을 체결하며 '마스가(MASGA)' 프로젝트의 첫 결실을 맺음. 필리조선소를 기반으로 한 미 해군 후속 수주 기대감과 대중국 견제 기조, 노사 임단협 타결 및 고환율 방어 효과가 맞물려 조선·기자재 섹터의 중장기 실적 성장이 본격화될 것임.
📝 내일장 iF 보고서
① 나스닥 25,000선이 붕괴된다면? (비중 축소 vs 비중 확대) – 김문석
나스닥 25,500선 이하 및 코스피 5,500선 이하는 밸류에이션상 확실한 하방 경직성을 확보한 과매도 구간임. 기술적 지지선이 맞물려 있으므로 공포에 의한 비중 축소보다는 저점 분할 '비중 확대' 관점이 타당함.
② 美 중간선거 개표일에 급락이 나온다면? (매수 기회 vs 매도 이탈) – 양태원 중간선거 당일의 일시적 변동성은 대외 불확실성 해소의 마지막 단계로 작용할 가능성이 큼. 선거 직후 증시의 불확실성이 소멸되며 본격적인 반등 랠리가 시작될 수 있는 만큼, 단기 급락은 적극적인 '매수 기회'로 활용해야 함.
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