AI 인프라 폭풍 성장…당장 필요한 전력, 해답은 연료전지? | 종목쇼 '이경락의 히트존' 250911
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✅ 출연자 정보
이경락 (와우넷 파트너)
정우영 (히트존 대표)
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🔷 1. 시장 배경 및 이슈 요약
✔ 코스피·코스닥 혼조세
장 초반 상승 → 장 후반 매도세로 약보합 마감
외국인·기관 매도 지속, 개인 매수 방어
세제 개편안 및 글로벌 금리 불확실성 여전히 부담
✔ 글로벌 이슈
미국 증시, 기술주 중심 강세 → 나스닥 상승
유가 하락·인플레 둔화 → 금리 인하 기대감 재부각
중국 경기 부진, 한국 수출 모멘텀에 부담
✔ 환율 및 금리 환경
원·달러 환율 1,390원대, 변동성 완화
Fed 금리 인하 기대감 → 외국인 수급 개선 가능성
🔷 2. 수혜 섹터 및 주요 종목 분석
✅ 조선/방산 (방어 섹터 강세)
종목: 한화오션, HD현대중공업
글로벌 수주 지속, 정책 수혜 기대
단기 조정 시 매수 타이밍 고려 가능
✅ 반도체 소부장·AI
종목: 삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론, 티씨케이
AI 서버·HBM 수요 확대로 소부장 종목 단기 모멘텀
삼성전자·하이닉스: 기술적 반등 구간 탐색
✅ 2차전지·소재
종목: 포스코퓨쳐엠, 에코프로
매물 소화 구간, 거래량 회복 여부 주목
단기 변동성 대비 필요
✅ 바이오/제약
종목: 파마리서치, 알테오젠
파마리서치: 외국인·기관 매수세 지속, 리쥬란 성장 스토리 부각
알테오젠: 단기 반등 모멘텀 탐색 중
🔷 3. 투자 전략 핵심 요약
🧠 핵심 전략 3가지
세제 개편·금리 불확실성 해소 전까지 방어적 스탠스 유지
단기 모멘텀: 반도체 소부장·AI 관련주 단기 매매
중기 전략: 조선·방산 등 정책 수혜주 중심 포트폴리오
🚫 주의사항
단기 급등주 추격 매수 자제
신용·미수·레버리지 매매 금지
환율·글로벌 경기 변수 주시
🔷 4. 향후 투자자 대응 전략
✔ 단기: 기술적 반등 종목 중심 트레이딩
✔ 중기: 정책·수주 모멘텀 있는 조선·방산 비중 확대
✔ 장기: AI·반도체·2차전지 성장 트렌드 지속 추적
✔ 현금 비중 최소 30% 이상 유지, 변동성 확대 대비
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