반도체 실적은 좋은데 주가는 왜 흔들릴까? 대형주·소부장 중 먼저 움직일 종목은?ㅣ박완필 칠종칠금투?
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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 박완필 | 칠종칠금투자연구소
전문가 2 : 김용덕 | 소장상한사령부 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK
✓ 반도체 대형주
→ 국내 증시 시가총액 내 최대 영향력 보유한 핵심 업종
→ 삼성전자·SK하이닉스, 역대급 실적에도 미국 빅테크 영향으로 동반 조정
→ 반도체 업종 악재 상당 부분 주가에 선반영됐다는 분석
→ 사상 최대 실적 지속 기대감 속 중장기 투자 매력 부각
→ 단기 변동성보다 실적 성장과 업황 회복에 초점
1️⃣ SK하이닉스
→ 사상 최대 실적과 적극적인 주주환원 정책 효과 주목
→ 4분기 및 내년 실적 전망 긍정적
→ AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 성장 기대
→ 6개월~1년 중장기 관점의 분할매수 전략 제시
✓ 반도체 소부장
→ 구글·아마존 등 빅테크, AI 인프라 구축 위한 설비투자 확대 지속
→ AI 관련 자본지출 증액 기조 유지에 반도체 장비 수요 기대
→ 기업 차입 비용, 국채금리 대비 0.5~1%p 수준의 추가 부담
→ 차입금리 부담이 영업이익률 대비 크지 않아 AI 투자 지속 가능성 부각
→ 대형 반도체 기업의 투자 확대에 따른 소부장 기업 수혜 주목
1️⃣ 티에스이
→ 반도체 테스트 핵심 부품인 프로브카드 사업 성장성 부각
→ 타이거일렉, PCB 제조 및 프로브카드 생산 연계
→ 메가터치, 반도체 부품 제조·판매 사업 담당
→ 엘디티, 디스플레이용 구동 부품 생산
→ 지엠테스트, 반도체 테스트 서비스 제공
→ 자회사별 사업 경쟁력과 실적 기여도 확대 주목
✓ 기타 관심 섹터
→ 항공·지주사, 한진칼 지분 경쟁 속 수급 호조와 상한가 진입
→ 재생의료, 로킷헬스케어 신장 재생 패치 효과 확인…수익모델 확립까지 시간 필요
→ 사이버보안, 안랩 AI 해킹·보안 문제 부각에 급등…변동성 주의
→ AI·로봇, 원익홀딩스 자회사 통한 투자 자금 확보 및 메타 협업 기대
→ 반도체 지주사, SK스퀘어 SK하이닉스 주가 흐름과 연동
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