삼전닉스 신고가 이후, 수혜가 이어질 반도체 소부장은?ㅣ진짜주식1부
#진짜주식 #스피어 #한미반도체 #세미파이브 #인탑스 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #온디바이스AI #중국소비 #엔터주 #화장품주 #바이오주 #sm엔터테인먼트 #ygplus #2026전략 #허반석 #박지윤--------------------------
💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)
現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자
💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)
現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자
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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:15 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:21 인사이트 Q (삼전닉스 신고가 랠리, 다음 소부장 / 대통령 방중, 중국발 훈풍 확장 테마 / 셀트리온 깜짝 실적, 새해 레벨업 가능성)
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📕 방송 내용 📕
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📌대장주
💡허반석 | 스피어 - 우주항공 특수합금 공급 기업으로, 스페이스X와의 장기 계약을 보유한 핵심 밸류체인 종목. AI·자율주행·국방·통신을 관통하는 교차 산업 구조로 2026년 최선호 우주항공주로 제시.
💡박지윤 | 한미반도체 - HBM 패키징 핵심 장비 독점 구조를 보유한 반도체 장비 대표주. 수주→매출→이익이 명확히 연결되는 확신의 적토마 흐름 지속.
📌꼬리주
💡허반석 | 세미파이브 - 반도체 식각 공정용 소모성 부품 전문 기업으로, 국내 유일 TSMC 파트너. 영업이익률 30%대의 실체·실적·경쟁력을 모두 갖춘 새내기주.
💡박지윤 | 인탑스 - 의료 로봇과 자동화 장비 분야로 확장 중인 제조 기반 기업. 후공정·AI 진단 장비와의 시너지를 통해 밸류 재정의 구간 진입.
🔹 인사이트 Q
📌Q1. 삼전닉스 신고가 랠리, 바통 이어갈 소부장주는?
💡허반석 : 후공정 자동화·국산화 핵심 장비주 프로텍, 실적 레버리지 강한 구조.
💡박지윤 : HBM 병목을 푸는 장비 독점주 한미반도체, 신고가 랠리 연장 가능.
📌Q2. 대통령 방중, 중국발 훈풍 확장될 테마는?
💡허반석 : 콘텐츠·공연·IP 레버리지가 가장 큰 엔터주, 탑픽 에스엠.
💡박지윤 : 중국 소비 회복과 규제 완화 기대가 맞물린 화장품, 탑픽 코스맥스.
📌Q3. 깜짝 실적 예고 ‘셀트리온’, 새해 레벨업 가능할까?
💡허반석 : 미국 생산시설 인수 완료로 신뢰 회복 국면, 목표가 24만 원.
💡박지윤 : CMO 사업 가시성 확대, 목표가 25~28만 원으로 레벨업 가능.
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