A KLABIN ESTÁ QUASE DE GRAÇA? VAI DERRETER COM NOVO GOVERO? (oportunidade ou armadilha)
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A Klabin está quase de graça ou está a caminho de derreter com o novo cenário político e econômico do Brasil? Neste vídeo, o Felipe Almeida, planejador financeiro CFP do Clube do Valor, mergulha fundo nos números da empresa para te ajudar a entender se essa é uma oportunidade real de compra ou uma armadilha disfarçada de desconto.
Para começar, o vídeo apresenta um dado que chama muito a atenção: em 2022, a Klabin lucrou quase R$ 4,7 bilhões. Nos nove primeiros meses de 2026, esse número encolheu para apenas R$ 283 milhões. Essa compressão de lucro brutal é o ponto de partida para entender tudo o que aconteceu com a ação nos últimos anos, que acumulou um retorno real negativo de 15% nos últimos cinco anos, mesmo considerando os dividendos recebidos.
Grande parte dessa situação está ligada ao projeto Puma 2, o maior investimento da história da companhia, que custou quase R$ 9 bilhões e elevou a dívida líquida da Klabin para cerca de R$ 24 bilhões, com uma alavancagem de 3,3 vezes o Ebitda, acima do limite que o mercado considera confortável. Para piorar, boa parte dessa dívida está em dólar, o que adiciona mais uma camada de risco ao negócio.
Com a reeleição de Lula em 25 de outubro, o mercado reagiu com força: o Ibovespa despencou quase 14% na segunda-feira seguinte, enquanto o dólar disparou para R$ 5,40. A Klabin chegou a subir mais de 3% naquele dia, beneficiada pela exposição ao câmbio, mas recuou após a divulgação do balanço do terceiro trimestre, que revelou um geração de caixa livre de apenas R$ 73 milhões, ante R$ 699 milhões no mesmo período do ano anterior, além da alavancagem que subiu ao invés de cair.
Apesar de tudo isso, o vídeo também aponta os pontos positivos da empresa: a dívida foi renegociada e ficou mais longa e barata, a Klabin está recomprando suas próprias ações, o preço da celulose dá sinais de recuperação e o dólar mais forte pode beneficiar as receitas nos próximos trimestres. Bancos e analistas seguem divididos, com recomendações que variam entre neutro e compra, com alvos de até R$ 24 por ação.
Mas o ponto mais importante do vídeo é a análise com base no método do Clube do Valor, que ranqueia as ações mais baratas da bolsa com critérios objetivos. Pelos indicadores utilizados, a Klabin ocupa hoje a posição 79 do ranking, muito distante das 20 ou 30 primeiras que compõem a estratégia. Isso não significa que a empresa seja ruim, mas sim que, neste momento, existem oportunidades muito mais atrativas na bolsa.
Se você quer entender como tomar decisões de investimento com clareza, sem depender de emoção ou achismo, este vídeo é para você. Assista até o final e descubra como uma estratégia baseada em dados pode transformar os seus resultados ao longo do tempo.
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