마이크론 실적 임박, 6,830선 공방! AI 투자 기대에 SK하이닉스·장비주 반등 vs 의료AI 차익실현 l 현상준·안?
진행 : 이종원 MC캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 김종문 | NH투자증권 강남금융센터 부장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260930 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (마이크론 실적 대기, 폭풍전야) : 외국인의 3거래일 연속 순매도세로 코스피가 장 초반 6,900선 회복 시도 후 6,830선까지 밀려났으나, 대형주 간 차별화와 함께 코스닥 및 전공정 소부장주로의 선별적 매수세가 유입됨. 오늘 밤 발표될 마이크론의 실적(컨센서스 매출 513억 달러, EPS 31.7달러 이상 여부)과 다음 분기 가이던스가 10월 메모리 업황과 국내 증시 반등의 결정적 가늠자가 될 예정임. 10월에는 1일 9월 수출입 지표, 2일 미국 고용지표, 7일 누리호 5차 발사, 8일 삼성전자 잠정실적 발표 등 굵직한 일정이 대기 중인 만큼, 미국 태양광 규제 제외 수혜의 OCI홀딩스와 미국 원전 진출 모멘텀을 보유한 한전기술 등 펀더멘털 기반의 압축 대응이 유효함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 반도체 (밤샘 예약)
안인기 : 빅테크의 AI 인프라 대규모 투자가 이어지는 가운데 엔비디아의 1,500억 달러 자사주 매입과 앤스로픽의 5,180억 달러 컴퓨팅 인프라 장기 약정 등이 AI 모멘텀을 견인함. 엔비디아 공급망 핵심인 HBM 주도권을 쥔 SK하이닉스와 전공정 장비 밸류체인으로 메이저 수급이 유입되며 우상향 기조가 이어질 것임. 김종문 : 미국 반도체 지수 강세 속에 대형주 저가 매수세가 HPSP, 주성엔지니어링, 원익IPS 등 핵심 전공정 장비주로 확산됨. 마이크론 실적 확인을 기점으로 HBM 및 선단공정 증설 수혜가 숫자로 입증되는 실적 가시성 높은 소부장 기업들의 주가 탄력이 부각될 전망임.
📉 ② 팔걸 – 의료AI (처방전 만료)
안인기 : 추석 직후 해외 진출 및 FDA 기대감으로 단기 급등했던 루닛, 뷰노, 쓰리빌리언 등에 차익실현 매물이 출회됨. 단순 테마성 기대감을 넘어 미국 FDA 승인 여부와 글로벌 유통망 확대를 통한 실제 매출 발생 여부를 수급 주체와 함께 철저히 검증해야 함.
김종문 : 미국 10년물 국채금리가 5.2%대를 상회함에 따라 성장주 밸류에이션 부담이 가중된 데다 후속 매수세가 부재해 숨고르기 국면에 진입함. 인허가 및 실제 고객사 도입 등 상용화 레퍼런스를 보유한 소수 핵심주 중심의 옥석 가리기가 필요함.
📝 내일장 iF 보고서
① 마이크론 실적 발표 후 시장은? (반도체 강세 vs 다른 섹터 강세) – 안인기
마이크론 4분기 실적에서 HBM3E 출하량과 차세대 HBM 수주 잔고, 그리고 FY2027 1분기 가이던스 상향 여부가 핵심 포인트임. AI 데이터센터향 고부가 메모리 수요의 견조함이 숫자로 확인될 경우 국내 반도체 투톱과 소부장주가 시장을 다시 주도하는 '반도체 강세' 시나리오가 유력함.
② 메타 '뮤즈' 다운로드 500만 돌파한다면? (국내 메모리 반도체 vs 글로벌 GPU·CPU 빅테크) – 김종문
메타의 24시간 상시 AI 비서 '뮤즈'의 흥행은 유저당 8GB 램 및 10GB SSD를 기본 소모하는 구조적 하드웨어 수요를 창출함. 기존 HBM 중심 수요를 넘어 범용 D램 및 낸드(SSD) 수요 폭증으로 이어져 국내 메모리 반도체 기업들의 강력한 실적 수혜로 연결될 것임.
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