카카오페이 급락, 추가 매수VS비중 축소 정답은?
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방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ LS ELECTRIC: 관세 리스크와 30만 원 돌파 여부
2_ 00:03:14 _ 리노공업: 영업이익률 40% 우량주, 추가 매수 vs 비중 축소 전략
3_ 00:07:53 _ 에프에스티: EUV 펠리클 국산화, 중기 성장 모멘텀과 단기 조정
4_ 00:12:24 _ 한미약품: 비만 치료제·신약 파이프라인, 중기 35만·장기 40만 목표
5_ 00:18:17 _ 포스코DX: 스마트팩토리·2차전지 수주, 2만1,200원 지지선 체크
6_ 00:21:13 _ HJ중공업: MRO 사업 경쟁력, 분할 매수·중장기 3만 원 목표
7_ 00:25:36 _ 한화오션: 잠수함·방산 수주 기대, 밸류 부담 vs 장기 성장성
8_ 00:29:33 _ 카카오페이: 교환사채 오버행 악재, 추가 매수보다 비중 축소 권고
9_ 00:34:50 _ 진주 반상회 – 프로티나·디앤디파마텍: 신규 상장 바이오 & 지방간염 신약 테마
방송 내용
1) LS ELECTRIC
핵심: 미국 전력 수요 확대 수혜 기대, AI 관련 빅테크향 수주 발표
전략: 관세 전가 능력이 실적 관건, 평균 목표가 약 34.5만 원, 30만 원 부근 매물벽 유의 돌파 실패 시 효성중공업 교체 고려
2) 리노공업
핵심: 단 PER 30배 이상 고평가, 기관 매도 지속
전략: 주가 4만 7~8천 원 돌파 시 상승 여력, 4만 4천 원 이탈 시 리스크 관리 필요, 높은 밸류에이션(PER 30배 이상) 반영돼 있어 5만 원 이상은 부담 구간
3) 에프에스티
핵심: 삼성전자 EUV용 펠리클 공급 협상 소식, 중기적으로 반도체 소부장 업황과 함께 우상향 가능성
전략: 단기 급등 후 2~3일 박스권 매물 소화 가능성
4) 한미약품
핵심: 인벤티지랩·G2G바이오 흐름과 동행 필요
전략: 중기 목표가 35만 원, 장기 목표가 40만 원, 지지선 29만 원
5) 포스코DX
핵심: 2차전지·스마트팩토리 연계
전략: 하단 지지선 2만 1,200원 중요, 이탈 시 추가 하락 리스크
6) HJ중공업
핵심: 최근 단기간 2배 상승, MRO(군함·항공모함 유지보수) 국내 1호 업체
전략: 신규 매수 시 분할 접근, 지지선 2만 2천 원~2만 3천 원
7) 한화오션
핵심: 잠수함·군함 시장 확장, 미국·폴란드 수주 기대
전략: 목표가 12만~13만 원 제시, 단기 박스권 매물 소화 구간
8) 카카오페이
핵심: 알리페이 교환사채 악재로 급락, 창업주 리스크, 그룹 전반 부진
전략: 추가 매수 금지, 현금 확보 및 비중 축소 전략 권고 → 하락 추세 전환 전까지 관망 필요
9) 진주 반상회
프로티나: 단백질 상호작용 연구 기반 세계 최초 기술 특허.
디앤디파마텍: FDA 규제 완화 수혜 기대, 올릭스와 동반 성장 가능성—중기적으로 후발 주자 반등 기대
✅ 결론 요약
전력: LS ELECTRIC(목표가 약 34.5만 원),
반도체/소부장: 리노공업(추가 매수보다 비중 조절), 에프에스티(중기적으로 업항 우상향 가능성)
제약바이오: 한미약품(장기 목표가 40만 원, 지지선 29만 원), 디앤디파마텍(올릭스와 동반 성장 가능성), 프로티나(단기 2만 5천 원, 중기 3만 원)
조선/방산: HJ중공업(신규 매수 시 분할 접근), 한화오션(목표가 12만~13만 원)
AI: 카카오페이(추가 매수 금지, 현금 확보 및 비중 축소)
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