AI 올라탄 반도체주, 아직도 주가 싼 ‘이유’
🔹 돌아온 AI 훈풍, 반도체 ‘모멘텀 리셋’✅ 핵심 내용: 미국이 아랍에미리트(UAE)에 수십억 달러 규모의 엔비디아 AI칩 수출을 승인했고, 동시에 AMD는 오픈AI와 6GW 규모의 AI 인프라 협약을 체결했습니다.
흥미로운 점은 이 AMD 차세대 칩의 HBM 공급사가 삼성전자라는 점입니다. 그동안 엔비디아–SK하이닉스 조합이 주목받았다면, 이제는 AMD–삼성전자 연합으로 확장되는 구도입니다.
AI 칩 수요가 기업을 넘어 국가 단위로 확대되면서, 글로벌 AI 인프라 투자 장기화의 신호로도 해석됩니다.
📍 종합 평가: 단기 반등이 아니라 AI 슈퍼사이클의 확장 국면. HBM과 고대역폭 DRAM 중심의 한국 반도체는 구조적 수혜가 이어질 가능성이 높습니다.
🔹 메모리 가격과 재고, 사이클 상단론을 뒤집는 데이터
✅ 핵심 내용: DRAM 고정거래가격은 2월 1.35달러에서 현재 6.3달러까지 상승, 6년 8개월 만의 최고치를 기록했습니다.
재고는 평균 3.3주로 빠르게 감소 중이며, SK하이닉스 2주, 삼성전자 6주 수준으로 공급이 여전히 타이트합니다.
이에 따라 **디램 평균판매단가(ASP)**는 내년에 30% 상승 전망, HBM 가격은 8% 상향 조정으로 반전되었습니다.
📍 종합 평가: 공급 제약 속에 수요가 견조한 전형적인 업사이클 구간. 증권가의 **목표주가 일제 상향(삼성전자 11만 원대, 하이닉스 50만 원대)**은 실적 개선 기반의 랠리를 반영합니다.
🔹 중국의 희토류 수출 통제, 기술패권 협상용 카드로 해석
✅ 핵심 내용: 중국이 사마륨·디스프로슘 등 7대 희토류 원소 및 합금 산화물의 수출을 제한했습니다.
특히 중국산 원소가 일부라도 포함된 제3국 제품까지 통제 대상에 포함해, 사실상 글로벌 공급망을 흔드는 조치입니다.
이는 미중 정상회담(APEC)을 앞두고 전략적 협상력 강화용 카드로 해석됩니다.
📍 종합 평가: 희토류가 필수인 전기차·방산·반도체 산업 전반의 원가 부담이 커질 수 있으며, 한국에선 대체 소재·리사이클·정제 기술 관련주가 부각될 가능성이 있습니다.
🔖#엔비디아 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #디램가격상승 #히토류수출통제 #소부장수혜
◎ 출연진 : 박정언 캐스터
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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