코스피 사상 첫 9000선 돌파! 화려한 지수 뒤 깊어진 소외감… MLCC·소부장 순환매 전략 l 김동엽·최창규 l ?
#코스피9000 #천스닥이탈위기 #양극화장세 #삼성전자 #SK하이닉스 #삼성전기 #삼화콘덴서 #MLCC #코스닥소외 #매파적FOMC👤 출연진 정보
▶김동엽 | 에스원투자연구소 대표
▶최창규 | 미래에셋자산운용 ETF리서치 본부장
⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – 반도체·MLCC
김동엽: 브로드컴·오라클 실적 우려로 변동성이 커졌으나 엔비디아 회사채 흥행으로 AI 투자 기대감은 지속됨. AI 서버용 MLCC 공급 부족 심화 및 가격 인상 기조(FC-BGA 포함)로 삼성전기와 삼화콘덴서의 수익성 개선이 강력히 기대되는 시점임.
최창규: 이번 반도체 투톱(삼성전자·SK하이닉스)의 상승은 철저히 실적이 만들어낸 견고한 랠리임. HBM 슈퍼사이클이 지속되는 가운데, 이 호황의 수급이 대형주에서 MLCC 및 소부장 단으로 확산되는 흐름에 주목해야 함.
📉 ② 팔걸 – 코스닥
김동엽: 코스닥150 기업의 27%가 적자를 기록하는 등 시장을 이끌 주도주 부재가 심각함. 특히 바이오 섹터는 기술이전 실패 및 유상증자 여파로 투자심리가 크게 위축된 상태이므로 당분간 경계가 필요함.
최창규: 기존 코스닥 성장주들의 모멘텀 약화와 연준의 매파적 스탠스에 따른 금리 부담이 코스닥 소외를 심화시킴. 과열된 레버리지 투자는 지양하고, ETF 장기 보유를 경계해야 하며 실적이 확인되는 종목으로 철저히 선별 접근해야 함.
📝 내일장 iF 보고서
① 금통위가 열린다면? (금리 인상 압박 vs 실적주 강세)
美 연준의 매파적 동결로 금리 인하 기대가 후퇴하면서 국내 역시 10월 금리 인상 가능성이 부각되어 시장 경계감이 확대될 수 있음. 금리 압박 시 바이오·건설 등은 부담이 커지나, 반도체·MLCC 등은 실적 체력으로 극복이 가능하며 은행·보험 등 금융주가 수혜 대안이 될 수 있음.
② 내일 코스피가 한 번 더 랠리를 펼친다면? (2차 불장 개막 vs 쏠림의 마지막 불꽃)
코스피 9,000선 돌파 이후 반도체 독주 속에 MLCC와 소부장으로 수급이 확산될 수 있으나, 코스닥 소외와 시장 양극화는 지속될 수 있음. 불장은 맞지만 단일종목 레버리지 추격 매수는 대단히 위험하므로 무차별적인 추격보다는 철저히 선별된 종목으로 장세에 대응해야 함.
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