전쟁 39일 만에 휴전ㅣ코스피 급등…이번엔 진짜 상승 시작일까?ㅣ이광무·현상준·한중연ㅣ진짜주식 2부
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00:00:49 오늘 시장 총평
00:17:14 빅퀘스천① 삼성전자가 제시한 '뉴 노멀'…반도체 붐업은 현재진행형 00:43:52 빅퀘스천② '전쟁' 가고 '재건' 오나…건설·에너지株 몸값의 변신
00:50:31 빅퀘스천③ 국제유가 100달러 붕괴…항공 vs 정유 희비 교차
👥 출연자 정보
■ 이광무 ㅣ 유능컨설팅 대표
■ 현상준 ㅣ 벤투스인베스트먼트 대표
■ 한중연 ㅣ 에스엠티엠컨설팅 대표
📊 오늘 시장 총평
✔ 이광무 비서
👉 “용수철 반등”
휴전 소식에 시장 급반등
유가·환율 안정
외국인 자금 유입 시작
✔ 현상준 비서
👉 “트럼프 1기 데칼코마니”
정책·발언 중심 장세
이벤트에 따라 급등락 반복
지속성 확인 필요
✔ 한중연 비서
👉 “모두가 행복했던 장”
대부분 섹터 상승
리스크 완화 반영
단기 과열 가능성 존재
🧠 BIG QUESTION – 오늘 시장을 관통한 3가지 질문
① 삼성전자가 제시한 '뉴 노멀'…반도체 붐업은 '현재진행형'
삼성전자의 역대급 실적 발표 이후
시장의 눈은 SK하이닉스로 향하고 있음
2분기에도 메모리 가격이 30% 이상 상승할 것이라는
전망이 나오며 반도체 랠리 기대감이 고조되고 있음
삼성전자 실적이 시장을 방어하고 있음
이제는 안도 랠리 뒤에 찾아올 '옥석 가리기'를 준비하며
2차전지 등 업황 개선 섹터를 보아야 함
삼성전자 실적 신화는 확인됨
2주간의 휴전 찬스를 활용해
아침 장 초반 수급이 붙는 급등주에 과감히 베팅할 시기
박수 칠 때 떠날 준비도 필요
삼성전자와 SK하이닉스가 박스권 상단에 도달한 만큼,
비중을 중립으로 조절하며 갈림길을 대비해야 함
② '전쟁' 가고 '재건' 오나…건설·에너지 株 ‘몸값’의 대변신
미국과 이란의 2주 휴전 합의로
중동 재건 수혜주인 건설주가 급등
배터리 업계는 전기차 수요 둔화의 돌파구를
AI 데이터센터용 ESS 시장에서 찾고 있음
건설 섹터는 중동 인프라 재건 수혜가
실질적으로 기대되는 구간
대체 에너지 사업 확대와 맞물려
추가 상승 여력을 확인해야 함
빗썸과 서클의 협력 등으로
스테이블코인 경쟁이 본격화되고 있음
디지털 자산 입법 이슈와 맞물린 수급을 주시
IT 섹터는 이제 비중 확대를 멈추고
중립으로 전환해야 할 첫 갈림길에 서 있음
③ 국제유가 100달러선 '붕괴'…안도감 속 불확실성은 여전
휴전 합의 소식에 WTI 유가가
15% 이상 급락하며 90달러대에 진입
이에 따라 연료비 부담이 완화된 항공주는 날아올랐고,
정유주는 차익 매물이 쏟아지며 약세를 보였음
2주 한시적 휴전인 만큼
호르무즈 해협의 완전한 개방 여부가 핵심 리스크
유가가 전쟁 전 수준으로 복귀하기는 당분간 어렵겠지만,
연료비 절감 효과를 보는 항공주와 환승객 증가 등
실적 호조가 겹친 종목들에 집중하는 전략이 유효
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