유럽 재정난·美국채 30년물 한때 5% 터치 달러인덱스 전망은?ㅣ블랙퀀트에쿼티 윤진CEO

🔹 개장 포인트 요약

3대 지수 혼조 속 **구글 호재(크롬 분할 불필요 판결)**로 기술주 반등 시도.

이번 주 고용 빅위크: JOLTS(오늘 11시) → ADP(내일) → 실업률·NFP(모레). 금리 인하 기대의 분수령.

🔹 핵심 이슈 & 인사이트

고용지표 ↔ 금리 인하: 단기 수치가 다소 흔들려도 중장기 고용 회복 경로는 유효하다는 시각. 시장은 “9월 인하 경로”에 초점.

테슬라 옵티머스: 머스크 “기업 가치의 80%” 발언 재확인.

**B2B(제조 대체 인력)**가 메인 모멘텀 → 완전 자동화 전환 수요 ↑

핸드(손) 모션+AI 통합 진척 → 휴머노이드 경쟁에서 기술 격차 확대 관점

단, 주가 반영은 EV 밸류 축소/로봇 비중 확대의 구성 효과 고려 필요

구글(알파벳): 반독점 소송서 크롬 분할 불필요 판결 → 단기 모멘텀.

법원은 AI 검색 전환으로 크롬 독점 지속 가능성 ↓에 주목

구글 강점: 칩셋( TPU )·클라우드·모델 상용 스택 동시 보유 → 단가·스케일 경쟁 유리

AI 거품론 재등장?

알리바바/딥시크 이슈 재부각에도, 미국 빅테크는 CAPEX↑ + 매출/현금흐름 동행 → 닷컴 버블과 구조적 차별

금(골드) ATH 경신: 하이밸류 국면의 리스크 관리 수요 유입. 기관 전망 상단 열려 있어 포트 5~10% 헤지 전략 유효(개인 성향·규모별 조절).

🔹 이번 주 트레이드 체크리스트

JOLTS/ADP/NFP 결과 vs 임금·근로시간 → 연준 인하 확률 경로 재산정

구글·메가캡: AI/검색 스택 업데이트, 클라우드 주도 실적/가이던스 톤 체크

테슬라: 로봇/자율주행 상용화 로드맵 뉴스플로우 모니터

골드·방어주: 변동성 확대로 리스크 패리티 점검(현금/채권/골드 비중 재배치)

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