미국-이란 마지노선 5월 중순...이란, '유정 폐쇄' 기로에 섰다ㅣ리튬 가격 상승세 최대 내년 7월말까지ㅣ?

▶ 20260430 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙 출연자
온인주 앵커
최진영 대신증권 연구원

📊 원자재 시장 핵심 정리

✔️ 유가 상승 이유
단순 전쟁 영향 ❌
호르무즈 해협 봉쇄 → 유정 생산성 훼손
장기화 시 최대 25% 생산능력 영구 감소 가능
👉 공급 감소 구조 → 고유가 지속

✔️ 아랍에미리트 OPEC 탈퇴 이유
정치 ❌ → 시장 점유율 선점 전략
봉쇄 해제 이후 증산 카드 준비

✔️ 유가 전망
👉 전쟁 끝나도 급락 어려움
→ 조정 = 매수 기회

✔️ 전쟁 시나리오
핵심: 이란 협상 복귀 여부
저장 한계 임박 → 단기 종전 가능성 존재
본질: 에너지 공급권 경쟁 (특히 중국 타겟)

✔️ 원자재 사이클
정상 흐름: 금 → 비철 → 에너지 → 농산물
현재: 전쟁으로 사이클 왜곡 (에너지 → 농산물)
👉 스태그플레이션 신호 가능성
👉 종전 시 정상화 기대

✔️ 투자 전략
에너지: 여전히 핵심 축
👉 조정 시 매수 유효
비철금속: 사이클 정상화 시 수혜

✔️ 리튬 전망
ESS 영향 제한적
상승 이유
① 중국 공급 규제
② 유동성 후행 자산
👉 연말까지 우상향 전망

✔️ 가장 중요한 변수 = 천연가스
전력 + 비료 핵심 원료
호르무즈 해협 봉쇄 지속 시
👉 가스 가격 급등 → 본격 인플레이션 자극

🔥 한 줄 정리
👉 “유가는 구조적 상승, 가스가 진짜 리스크… 에너지는 조정 시 매수”

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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