대통령이 약속합니다...손실 20% 정부부담! '이거'에 투자하세요ㅣ안정진 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 팀장
마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)2026년 05월 07일
📊 오늘 시장 핵심 요약
장중 코스피 7,500선 돌파, 역사적 신고가 경신에도 밸류에이션은 여전히 '저평가'
삼성전자 내년 이익 전망치 242조 상향... 반도체 소부장 '낙수효과' 본격화 구간
AI 인프라의 확장: 전력기기를 넘어 광통신(800G·1.6T) 및 ESS 시장으로 자금 이동
🎙 출연
김호정 앵커
안정진 삼성자산운용 ETF컨설팅팀 팀장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 코스피 7,500 시대와 8,000선 가능성
→ 12개월 선행 PER 7.18배로 코로나 저점(7.52배)보다 낮은 역사적 저평가 상태
→ PER 8~9배 수준의 정상화만으로도 지수 8,000선 안착 충분히 가능
→ 반도체 중심의 이익 성장이 비반도체로 확산될 경우 중장기 '1만 피' 기대
2️⃣ 외국인 수급의 질적 변화: '바이코리아' 본격화
→ 5월 초 이틀 만에 6조 원 이상의 대규모 순매수 유입, 수급의 양과 질 동반 개선
→ '외국인 통합계좌' 도입으로 해외 개인 투자자들의 국내 증시 직접투자 가속화
→ 반도체 투톱 중심의 압축 매수세가 지수 상단을 견인하는 구조적 변화
3️⃣ 반도체 전략: 이익 체력 강화와 소부장 낙수효과
→ 삼성전자 내년 영업이익 전망치 상향(242조) 및 애플과의 파운드리 협의 모멘텀
→ 엔비디아 수주잔고 2027년까지 1조 달러 확보... HBM 장비주 탄력 우위 예상
→ 빅테크 설비투자 확대의 직접 수혜인 '반도체 장비' 중심의 압축 전략 유효
4️⃣ 증권주와 ETF 시장의 폭발적 성장
→ 국내 ETF 시장 440조 규모로 성장하며 증권사들의 새로운 핵심 수익원 등극
→ 외국인 계좌 도입 및 거래대금 증가로 인한 수수료 외 추가 수익 확대 기대
→ 밸류업 정책에 따른 자사주 소각 등 주주환원 강화 모멘텀 지속
5️⃣ 전력기기 & 광통신: AI 인프라의 필수 요건
→ 전력기기: 북미 수주분의 본격적 실적 반영 및 관세 개편에 따른 초고압 변압기 수혜
→ 광통신: 800G에서 1.6T로의 전송 속도 진화에 따른 광통신 인프라 전환 필수
→ 레이저소자 공급 부족 등 물량·단가·마진이 동시에 상승하는 구조적 호황기
6️⃣ 금융지주: 코리아 디스카운트 해소의 선봉
→ 상법 개정 및 밸류업 정책의 직접 수혜로 KB·신한 등 주주환원율 50% 확대 기대
→ 적극적인 자사주 매입·소각 및 비과세 배당 도입 등 주주 친화적 환경 조성
→ 배당 총액 확대가 지속되는 저PBR 대형 금융주 중심의 가치 재평가 구간
7️⃣ 2차전지의 진화: EV에서 ESS 시장으로
→ 전기차 캐즘 우려를 AI 데이터센터 필수 인프라인 ESS(에너지저장장치)가 상쇄
→ 태양광 등 신재생에너지와 ESS의 결합 수요 폭증, 2030년까지 성장 기반 확보
→ 정치적 변수와 무관한 구조적 성장 산업으로서 신재생에너지 ETF의 견조한 흐름
💡 결론
"역사적 고점에도 불구하고 실적 대비 주가는 여전히 매력적인 구간"
AI 수요 기반의 실적 장세가 지속되고 있는 만큼 주도주 중심의 홀딩 전략이 유효하며, 월중 단기 등락은 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고
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