코스피·코스닥 롤러코스터…AI·반도체·젠슨 황·스페이스X 전략ㅣ김우식·황대근ㅣ더 워룸
#AI반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #반도체투톱 #스페이스X #젠슨황효과 #NAVER #로봇주 #피지컬AI #HL만도 #휴머노이드 #우주항공👤 출연자 정보
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
황대근 | 유화증권 을지로지점 PB
⚔️ 수급 분석실
① 살걸 – 로봇
김우식: 젠슨 황 피지컬 AI 화두 지속, 로봇주 급등, 삼현·HL만도 등 핵심 부품주 강세, 완성 로봇보다 부품·액추에이터 기업 주목, 휴머노이드·물류·산업용 로봇 모두 강세
황대근: 유가·금리 안정, 성장주 투자환경 개선, 월드컵 개막식 휴머노이드 ‘아틀라스’ 등장 가능, 보스턴다이내믹스 IR 강화, 테슬라 옵티머스 양산형 임박, HL만도 목표가 10만9000원, 현대모비스 재평가 기대
② 팔걸 – 스페이스X
김우식: 수급 압박 완화, 우주항공주 반등 기대, 상장 후 흐름 점검 필요, LG에너지솔루션 상장 초기 흐름과 비교 주목
황대근: 전강후약 장세 속 외국인·기관 순매수, 한미반도체 500억 투자·테라팹 공급망 기대, 스페이스X 탈중국화 수혜
📋 내일장 iF 보고서
① 미국·이란 합의 실패 시 – 김우식
변동성 확대 vs 저가 매수 기회
토마호크 49발 발사, 중동 긴장 최고조, 공습 급락 시 저가 매수 관점, 코스피·코스닥150 레버리지 ETF 대응 전략
② 코스피 추가 하락 시 – 황대근
공포에 매도 vs 삼전·닉스 비중 확대
삼전·닉스 추가 매수 가능 구간, 메모리 3사 PER: 삼전 5.89배, 닉스 6.08배, 마이크론 9.13배, 이란 리스크 후 매수 기회, 저평가 대형주 중심 포트폴리오 구성
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