에너지 대란이 부른 역대급 호황! 전력·신재생株, 번지는 미친 순환매 장세 ㅣ 강준혁·박우신·임종혁 ㅣ
#코스피 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #전력 #에너지 #태양광 #해상풍력 #AI #인프라 #로봇 #휴머노이드 #화장품 #호텔 #엔비디아 #한화솔루션 #하이브👤 출연자 정보
강준혁 | 한국경제연구소 대표
박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
임종혁 | ㈜르네상스파트너스 대표
⏱ 타임라인
00:00:00 애프터마켓 베스트&워스트
00:16:19 [내일 전략 리포트]
00:31:20 [보고서 배틀]
📋 내일 전략 리포트
강준혁 비서: ‘조정은 짧게, 반도체 비중 유지·순환매 대응’
리스크 알람: FOMC 매파 여진으로 인한 미 금리 상승 시 외국인 수급 이탈 경계
기회 알람: 삼성전자·SK하이닉스 이익 컨센서스 추가 상향 및 빅테크의 AI 투자 지속
박우신 비서: ‘5월 시장 성격 변화에 주목’
리스크 알람: 중동 전쟁 장기화 시 시장 예상을 뛰어넘는 부작용 경계
기회 알람: 시장의 핵심 키워드인 AI 내러티브의 지속적인 확산
임종혁 비서: ‘실적주의 시간 지속!’
리스크 알람: 중동 분쟁 장기화에 따른 인플레이션 자극 우려
기회 알람: 5월 하순 예정된 엔비디아 실적 발표의 긍정적 이벤트 기대
⚔️ 비서진의 보고서 배틀
강준혁 비서의 보고: [화장품·호텔레저]
핵심 근거: 주도주 차익실현 구간 내 순환매 수혜 및 골든위크·노동절 특수 기대
주목 포인트: 관광객 증가 등 소비 회복세가 실제 숫자로 확인되는 타이밍 선점
박우신 비서의 보고: [에너지]
핵심 근거: AI 데이터센터 시대의 필수 인프라인 전력기기 및 유가 상승에 따른 에너지 중요성 부각
주목 포인트: 전력기기부터 신재생까지 넓어진 에너지 섹터 내 실질 수주 종목 집중
임종혁 비서의 보고: [반도체]
핵심 근거: HBM 주도의 메모리 슈퍼사이클 및 범용 D램·낸드 단가 상승 지속
주목 포인트: 실적 피크아웃 우려를 넘어서는 가격과 수급의 선행 지표 확인
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