MS와 AI 맞손 잡은 '이 종목', 주가 잭팟 터졌다?ㅣ'AI 주도주' 오라클 실적발표…클라우드 수요 가시화되나?
🔹 미국 증시, 금리 인하·AI 계약·실적 집중 분석오늘 [미 증시 인사이트] 에서는 9월 금리 인하 전망, 마이크로소프트 AI 인프라 투자, 엔비디아·AI 반도체, 오라클 실적 발표까지 시장을 흔든 이슈를 다뤘습니다.
📍 금리 인하 시그널
고용지표 둔화 → 페드워치: 9월 50bp 인하 베팅 10%↑
이번 주 CPI·PPI 결과에 따라 빅컷(Big cut) vs 베이비 컷(25bp) 갈림길
📍 마이크로소프트 & 네비우스 그룹
MS, 24조 원 규모 AI 인프라 계약 체결 → AI 클라우드 확장 본격화
네비우스 주가 하루 새 +40~50% 폭등
시장 해석: MS가 코어위브 대체보다 AI 인프라 전체 확대에 방점
📍 AI 가성비 전쟁
딥시크 충격 이후, 저비용·고성능 모델 경쟁 가속
MS “딥시크보다 효율적 모델 가능” 논문 발표
GPU 투입 축소 우려 있으나, 자율주행·로봇 등 확장엔 여전히 고성능 칩 수요
엔비디아·AMD AI 반도체 매출 타격은 단기적
📍 오라클 실적 발표
매출 +13%, EPS +6% 전망
관건: 실적보다 내년 성장 가이던스
AI 클라우드 고객 확대, 오픈AI와 30억 달러 수주 지속 → 장기 성장 기대
📍 종합 평가
단기: 물가 지표와 FOMC가 시장 방향 결정
중기: MS·오라클 등 AI 인프라 투자 확대가 증시 모멘텀 유지
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