반도체 달릴 때 숨죽였던 종목들의 시간? 문화를 만드는 종목을 찾아라 !ㅣ김지혁 유진투자증권 서울WM센?
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 김지혁 | 유진투자증권 서울WM센터 PB
전문가 2 : 박한샘 | 박한샘 투자컨설팅 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 장 마감 하이라이트
✓ 반도체 온기, 자동차·2차전지로 확산
→ 반도체 중심 반등세가 자동차·2차전지로 확대
→ 피지컬 AI 관련주도 반등 시도
→ 외국인·기관 동시 매수세 유입
→ 특정 업종에 집중됐던 수급의 순환매 전개
→ 반도체 이후 후속 주도 업종 출현 여부 주목
✓ 엔비디아 손잡은 월가 큰손…AI ‘금융화’ 시작
→ 엔비디아, 월가 주요 금융사와 AI 인프라 금융 플랫폼 구축 추진
→ 아폴로·블랙록·블랙스톤 등 6개 금융사 참여
→ 5,000억 달러 이상 규모 AI 인프라 자금 조성
→ GPU를 담보로 낮은 금리의 AI 투자 자금 조달 가능
→ 금융권 참여로 AI 인프라 투자 구매력 확대 기대
→ GPU·HBM·서버 등 AI 밸류체인 수요에 긍정적
→ AI 투자 리스크가 빅테크에서 신용시장으로 확산될 가능성도 체크
✓ 주가 저평가 종목 선별 전략
→ 시장 관심에서 소외된 저평가 종목에 관심
→ 브랜드 파워 대비 주가가 낮은 기업 주목
→ 음식료·유통·물류 업종 중심 선별 접근
→ 대상·오뚜기·CJ대한통운 등 저평가 실적주 흐름 체크
→ 단순 낙폭보다 실적·브랜드 경쟁력 대비 밸류에이션 확인 필요
✓ 트럼프 호재에 K-조선 기대감↑
→ 트럼프, 美 조선산업 재건 위한 대통령 각서 서명
→ 해외 조선업체의 미국 내 조선소 투자·선박 건조 허용
→ 제5해군 조선소 신설·NAVSEA 개혁 등 추진
→ 韓·美 조선 협력, 군함 건조·조선소 현대화로 확대 가능성
→ 한화오션, 美 조선소·MRO 경험 확보에 수혜 기대
→ HD현대도 미국 기술 협력 기반 현지 진출 가속화 전망
→ K-조선, 상선 중심에서 군함·방산 조선으로 수혜 영역 확대 주목
🚨 애프터마켓 시그널
1️⃣ 한국카본
→ 2분기 영업익 504억 원, 전년比 59.3% 증가
→ LNG운반선 발주 호조에 초저온 보냉재 수요 확대
→ 고마진 2차방벽 납품과 환율 효과가 수익성 견인
→ 조선업 슈퍼사이클이 기자재 업체 실적으로 확산
→ 매출 2,434억 원으로 전년比 5.2% 증가
→ 조선 기자재 업황 개선에 따른 이익 성장세 주목
2️⃣ 빙그레
→ 2분기 영업익 697억 원, 전년比 159.9% 급증
→ 매출 4,421억 원, 전년比 57.9% 증가
→ 냉동 부문 매출 확대 및 수출 호조가 성장 견인
→ 운영·비용 효율화로 수익성 크게 개선
→ 2분기 순이익 564억 원, 전년比 132.5% 증가
→ 보통주 42만 7,230주 자기주식 소각 결정
→ 실적 개선과 주주환원 정책 동시 부각
3️⃣ SAMG엔터
→ 상반기 매출 751억 원으로 사상 최대 기록
→ 해외 매출 전년 대비 62% 급증
→ ‘캐치! 티니핑’ 중심 IP·완구 사업 확대
→ 흑자 전환 이후 해외 시장 확장세 지속
→ 다만 높은 성장 기대감이 주가에 상당 부분 선반영
→ 밸류에이션 부담 속 차익실현 매물 출회
→ 2분기 세부 실적과 해외 사업 성장성 확인 필요
4️⃣ 미래나노텍
→ 차세대 전고체 배터리 기술 확보
→ 디스플레이·2차전지 소재 사업 성장 가능성 주목
→ 주가 5년래 최저 수준으로 가격 매력 부각
→ 1분기 매출·영업익은 전년 대비 감소
→ 해외 주요 시장 수요 둔화로 실적 부담 지속
→ 전고체 배터리 기술의 실제 사업화 및 실적 연결 여부가 핵심 변수
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