SMART FIT (SMFT3): O segredo do império fitness!
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*SMARTFIT (SMFT3) CRESCENDO SEM PARAR | VALE A PENA ENTRAR NESSA TESE?*
No vídeo de hoje eu recebo o Edgar Corona (SmartFit) para abrir a caixa-preta de um case que está acelerando crescimento e chamando atenção de muito investidor. Se liga nos pontos que mais me chamaram a atenção:
• 360 novas lojas/ano (ritmo de 1 loja por dia em 16 países)
• Margem de loja ~50% e eficiência por metro quadrado acima da média
• CAPEX por unidade em queda (mesmo com lojas melhores)
• Preço acessível + recorrência = base endereçável maior e churn controlado
• Expansão para o Marrocos e potencial de dobrar de tamanho nas geografias atuais
• Política de reinvestimento do lucro (prioriza crescimento agora; dividendos ficam para depois)
Então de duas uma:
Ou a SmartFit está só “abrindo loja por abrir”, ou existe engenharia de custo, site selection e escala por trás que podem sustentar ROIC e geração de caixa no longo prazo. Minha leitura é que tem método — e que o setor de fitness ainda pode ganhar vento de cauda (GLP-1, mais gente praticando, mudança de hábitos).
Para facilitar, o vídeo está dividido em 3 partes importantes:
1. O QUE ESTÁ ACONTECENDO AGORA
Ritmo de aberturas, maturação de lojas (~24 meses), margens, CAPEX por loja, sazonalidade (“Janeiro da matrícula”), composição acionária e alavancagem alvo (~1,6–1,7x).
2. A TESE POR TRÁS DO CRESCIMENTO
Como foco em musculação, menos áreas ociosas e recorrência destravam produtividade por m²; precificação por geografia (Leblon ≠ periferia), captura de demanda com ticket acessível e expansão LATAM + África.
3. E PARA O INVESTIDOR?
Reinvestir lucro x pagar dividendos agora, riscos a monitorar (execução, macro/juros, competitividade local), e o que eu olho na hora de precificar crescimento: mesma-loja, tempo de payback, ramp-up, CAPEX real, ROIC e disciplina de capital.
Quer um conselho? Assiste até o fim. Tem número, estratégia e execução — tudo o que a gente precisa para decidir se essa tese entra (ou não) na carteira.
*SMARTFIT (SMFT3) CRESCENDO SEM PARAR | VALE A PENA ENTRAR NESSA TESE?*
Conteúdo do vídeo:
00:00 Dividendos e Lucro
01:09 História da SmartFit
04:20 Expansão Internacional
07:00 Mercado Fitness Global
10:18 Modelo de Negócio
13:25 IPO e Crescimento
20:22 Futuro da Companhia
23:46 Conclusão
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