ETF É REALMENTE MELHOR QUE TODOS OS INVESTIMENTOS?

Os ETFs vão dominar o mercado brasileiro e acabar com os fundos tradicionais?

Os ETFs deixam de ser apenas instrumentos passivos e passam a ser protagonistas na gestão ativa — mas não do jeito que a maioria imagina. Neste trecho do episódio 346 do Market Makers, a discussão revela que quem realmente faz a gestão ativa é o investidor ou alocador, enquanto o ETF se torna apenas a ferramenta mais eficiente para executar essas decisões.

A conversa avança mostrando por que o mercado de ETFs demorou tanto para decolar no Brasil. De um lado, faltava oferta: durante anos, não existiam ETFs de renda fixa — justamente o ativo favorito do investidor brasileiro. Barreiras regulatórias, limitações operacionais da bolsa e incertezas tributárias atrasaram esse desenvolvimento até por volta de 2021-2022.

Do outro lado, a demanda também precisava evoluir. O modelo tradicional de distribuição, baseado em comissões, não favorecia produtos como ETFs, que têm baixo custo e muitas vezes não pagam rebate. É aí que entra a virada de chave: o crescimento do modelo fee-based (FIBAs), que alinha o interesse do assessor com o do cliente e cria o ambiente ideal para a adoção em massa dos ETFs.

Com essas duas forças finalmente alinhadas — oferta de produtos de renda fixa e mudança na estrutura de incentivos — o mercado começa a acelerar rapidamente. O que parecia uma tendência distante vira realidade em poucos anos, com expectativas de crescimento sendo constantemente revisadas para cima até explodirem de vez.

Ainda assim, o episódio levanta um ponto crucial: por que produtos como Tesouro Direto cresceram tão rápido, enquanto ETFs ainda enfrentam resistência? A resposta passa pela simplicidade, educação financeira e comunicação com o investidor — algo que os ETFs ainda precisam evoluir.

No fim, fica claro: o cenário está mais favorável do que nunca para os ETFs no Brasil.

E você, acredita que os ETFs vão substituir os fundos tradicionais no Brasil?

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https://youtu.be/hEM3-cqXNDU

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O ALERTA BRUTAL SOBRE O FUTURO DO MERCADO FINANCEIRO | Market Makers #346
Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador do Market makers)
Convidados: Fábio Guarda (Sócio e CIO da Asset da Galapagos Capital) e Bruno Stein (Sócio e Head de ETFs da Galapagos Capital)

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