휴전 깨졌는데 안 무너진다 ㅣ 지금 시장, 진짜 강한 이유는 따로 있다ㅣ 박윤진·송재호·나현후 ㅣ 진짜?
#호르무즈 #트럼프 #이란 #제약바이오 #방위산업 #전쟁재건 #건설주 #반도체 #소부장 #장비 #전공정장비 #낸드 #반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #환율 #유가 #신재생에너지 #여행 #항공⏱ 타임라인
00:00:00 오늘 시장 총평
00:15:52 빅퀘스천① 다시 사그라든 종전 희망…전쟁에 심화된 업종별 ‘온도 차’
00:33:01 빅퀘스천② 전쟁에 맞서는 슈퍼 실적…반도체株, '암초 없는 항해' 이을까
00:46:01 빅퀘스천③ AI 인프라 순환매 랠리 속 관련주는 '광풍과 예열 사이'
👥 출연자 정보
■ 박윤진ㅣ JPK컴퍼니 대표
■ 송재호ㅣ 에스엠티엠컨설팅 대표
■ 나현후ㅣ 현명투자연구소 대표
📊 오늘 시장 총평
✔ 박윤진 비서
👉 “실적은 살아있다”
→ 지수보다 기업 실적이 버티는 장
✔ 송재호 비서
👉 “다시 달릴 준비를 하자”
→ 흔들리지만 상승 재개 가능성
✔ 나현후 비서
👉 “코스닥의 가능성을 본 하루다”
→ 종목 중심 장세 강화
🧠 BIG QUESTION – 오늘 시장을 관통한 3가지 질문
① 휴전 결렬…시장 왜 안 무너졌나?
미국-이란 협상 결렬 + 호르무즈 긴장 재확산
환율·유가 다시 상승
그럼에도 코스피는 5800선 방어
👉 핵심 해석
시장이 이미 전쟁 리스크에 내성 형성
지수보다 섹터·종목 중심으로 구조 변화
외국인은 매도하지만 자금은 빠지지 않고 이동 중
👉 전략
✔ 방향 맞추기 ❌
✔ “돈이 어디로 이동하는지” 추적 ⭕
② 반도체…흔들리지만 아직 끝난 건 아니다
삼성전자·SK하이닉스 조정
외국인 매도 지속
하지만
수출 + 실적 + AI 수요 모두 유지
👉 핵심 해석 (통합 답변)
현재 하락은 추세 붕괴가 아닌 숨 고르기
반도체는 여전히 시장 중심 축 유지
다만 변동성 + 비중 부담 존재
👉 전략
✔ 추격 매수 ❌
✔ 눌림·분할 대응 ⭕
③ 방산·에너지 vs 재건·항공…돈은 어디로 가나
방산·정유·에너지 상승
재건·항공·여행 하락
광통신·AI 인프라는 따로 움직임
👉 핵심 해석 (통합 답변)
시장은 “전쟁 수혜 vs 피해”로 완전히 분리
방산 = 구조적 상승
에너지 = 단기 모멘텀
광통신 = 구조 성장 테마
👉 전략
✔ 방산 = 중기
✔ 에너지 = 단기
✔ AI 인프라 = 장기
#호르무즈 #트럼프 #이란 #제약바이오 #방위산업 #전쟁재건 #건설주 #반도체 #소부장 #장비 #전공정장비 #낸드 #반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #환율 #유가 #신재생에너지 #여행 #항공
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