美 민주당 정책 변화, 돈은 어디로 향할까? 바이오·2차전지 진짜 수혜 종목은?ㅣ최수창 엠디컨설팅 대표 ?
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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
전문가 2 : 이태우 | 주식창 파트너
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK
✓ 바이오시밀러·CDMO
→ 美 민주당, 헬스케어 정책 강화 추진에 바이오 업종 수혜 기대
→ 글로벌 신약 특허 만료 확대에 따른 바이오시밀러 시장 성장 전망
→ 바이오 CDMO 생산능력 확충과 수주잔고 증가 기대
→ 삼성바이오로직스·셀트리온 등 주요 바이오 기업 관심 확대
→ 정책 지원과 글로벌 수주 확대에 따른 실적 성장 가능성 주목
1️⃣ 삼성바이오로직스
→ 글로벌 바이오 CDMO 생산능력 세계 1위 경쟁력 보유
→ 펩타이드 기업 인수를 통한 신규 성장동력 확보
→ 기존 항체의약품 중심에서 사업 영역 확대 기대
→ 글로벌 바이오 의약품 수요 증가에 따른 CDMO 수주 확대 가능성
✓ 2차전지·ESS
→ 美 민주당, 전기차 구매 세액공제 최대 7,500달러 복원 추진
→ 배터리 생산·ESS 설치 관련 세액공제 유지 및 확대 기대
→ 美 탈중국 공급망 정책에 따른 국내 배터리 기업 수혜 가능성
→ 내년 북미 ESS 공급 부족 전망에 따른 추가 수주 기대
→ 풍력·태양광 등 청정에너지 세제 지원 복원 추진
→ 송전망 투자 세액공제 신설 등 전력 인프라 지원 정책 주목
1️⃣ 한중엔시에스
→ 삼성SDI ESS 사업의 핵심 파트너 기업
→ ESS용 수냉식 냉각 기술 경쟁력 보유
→ 미국 현지 공장 가동에 따른 생산능력 2배 확대
→ 북미 ESS 시장 성장에 따른 공급 확대 기대
→ 내년 본격적인 실적 턴어라운드 가능성 주목
✓ 기타 관심 섹터
→ 의료기기·AI 신약, 메쥬 웨어러블 의료기기 실적 성장 및 쓰리빌리언 희귀질환 유전체 분석·AI 신약 개발 주목
→ 탈모 치료제, 현대약품 정부 정책 기대감에 따른 테마주 관심
→ 사이버보안, 지니언스 보안 투자 확대에 따른 EDR 수요 증가 기대
→ LNG·에너지 플랜트, 태광 북미 LNG 및 에너지 설비투자 확대 수혜
→ 태양광, 한화솔루션 미국 정책 변화에 대응한 현지 생산능력 강화
→ 반도체·SOFC, 미코 세라믹 부품 수요 확대 및 고체산화물 연료전지 성장성 주목
→ 항공 관련주, 유가 급락에 따른 항공주 강세 속 아시아나IDT 관심
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