코스닥 30주년 소부장 대반격…전공정 장비주의 귀환 vs 대형주 수급 직격탄 l현상준·안인기·이영노 l 더
#코스닥30주년 #서른살생일상 #반도체수출사상최대 #국민연금리밸런싱 #외인9거래일매도 #반도체소부장 #주성엔지니어링 #유진테크 #테크윙 #통화위기우려👤 출연진 정보
현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (코스닥 사세요): 코스닥 출범 30주년을 맞아 외국인이 코스닥 시장에서 순매수로 돌아서며 종목별 순환매 장세가 본격화됨. 6월 대한민국 반도체 수출이 사상 처음으로 400억 달러를 돌파했음에도 코스피는 연기금 리밸런싱과 외인 매도세에 2% 넘게 밀리며 20일선을 이탈함. 반면 코스닥은 대형주 쏠림 완화 및 거래대금 증가와 함께 주성엔지니어링 등 전공정 장비주를 필두로 한 소부장 섹터가 강세를 지속함. 7월 실적 시즌 개막을 앞두고 활성화 정책 및 승강제 도입 기대감이 유효하므로 K-뷰티와 반도체 소부장 등 중소형 유망 섹터에 주목해야 함.
⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – 코스닥 (+소부장, 바이오)
안인기: AI 및 HBM 수요 확대에 힘입어 삼성전자·SK하이닉스 증설 수혜주들의 실적 개선 기대감이 뚜렷함. 글로벌 빅파마들의 M&A 활성화 및 규제 완화 기조 속에서, 독보적인 플랫폼 경쟁력과 기술이전(L/O) 능력을 갖춘 항암제·유전자 치료제 중심의 코스닥 바이오 기업들이 성장 사이클 재진입을 시도 중임.
이영노: 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감이 유효한 가운데, 대형 투톱의 증설 모멘텀이 소부장 단으로 전이되고 있음. 3대 메가프로젝트 투자 발표 수혜를 입는 전공정 장비주와 대덕전자, 심텍, 이엔에프테크놀로지 등 그동안 소외되었던 기판 및 소재 섹터로의 관심이 필요한 시점임. 관련 종목: 주성엔지니어링, 유진테크, 테크윙, 대덕전자, 심텍, 이엔에프테크놀로지
📉 ② 팔걸 – 삼전닉스
안인기: AI 반도체 수요 폭발과 HBM4 개발, 글로벌 고객사 협력 확대로 실적 성장세 자체는 확고함. 다만 외국인이 9거래일 연속 순매도를 기록하며 단기 변동성을 키우고 있어 주의가 필요하며, 향후 주가의 핵심 키는 파운드리 수율 개선 여부와 메모리 가격 변동성 제어가 될 것임.
이영노: 환율 불안이 진정되지 않으면서 외국인의 현물 매도세가 지속 출회되고 있으며, 대규모 펀드 및 연기금 리밸런싱 수급이 교란 요인으로 작용함. 기술적으로 심리적 고점 논란이 부각되면서 투자심리가 일시적으로 크게 위축된 조정 구간임.
📝 내일장 iF 보고서
① 코스닥 활성화 정책이 본격화된다면? (삼전·닉스 랠리 vs 소부장 반격) – 안인기
현재 시장은 외국인의 9거래일 연속 대규모 순매도와 메모리 가격 피크아웃 우려, SK하이닉스의 미국 ADR 상장을 앞둔 차익실현 매물 부담이 충돌하는 구간임. 만약 코스닥 활성화 정책 발표가 본격화된다면 수급 꼬임이 풀리면서 소부장 및 전력기기 섹터의 투자심리가 급격히 개선되어, 대형주 정체기를 뚫고 중소형 소부장의 강한 반격 랠리가 전개될 수 있음.
② 제2의 동아시아 통화위기 온다면? (증시 조정 vs 낙폭과대 반등) – 이영노
글로벌 전쟁발 인플레이션 우려가 다시금 확대되면서 물가 불안 및 전 세계적인 금리 인상 압력이 재차 부각되는 시나리오임. 매크로 환경 악화로 한국은행의 추가 금리 인상 가능성까지 시장에 상기될 경우 지수의 추가 조정은 불가피하겠으나, 대형주가 밀리는 과정에서 철저히 펀더멘탈이 견고한 낙폭과대 중소형주 중심의 순환매 방어력이 시험대에 오를 것임.
#코스닥30주년 #정책모멘텀 #삼성전자 #SK하이닉스 #주성엔지니어링 #유진테크 #테크윙 #대덕전자 #심텍 #리가켐바이오 #알테오젠 #6월반도체수출 #국민연금리밸런싱 #통화위기경계
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