TSMC '또' 역대급 실적…반도체 장비주 투자 전략은ㅣ'거품 논란에도' 아마존, 클라우드 대규모 투자 확대?
📊 오늘의 시장 핵심 요약미국 증시는 트럼프 행정부의 AI 반도체 25% 관세 부과 결정과
TSMC의 역대급 4분기 실적 발표가 동시에 작용하며
정책 불확실성과 실적 모멘텀이 충돌하는 국면에 진입했습니다.
AI 반도체의 중국 재수출 경로에 대한 관세 강화
TSMC 어닝 서프라이즈와 대규모 설비 투자 계획
반도체 장비주(ASML·어플라이드·램리서치) 급등
아마존 AWS의 유럽 소버링 클라우드 전략
🧠 오늘의 핵심 이슈 TOP 3
① 트럼프 AI 반도체 관세, “승리이자 불확실성”
미국 경유 중국 재수출 AI 반도체에 25% 관세 부과
엔비디아는 중국 재진입 명분 확보
그러나 ▶ 물류비 증가 ▶ 가격 경쟁력 약화 ▶ 정책 불확실성 지속
결과적으로 미국 내 리쇼어링·현지 생산 압박 강화
② TSMC, 실적으로 증명된 AI 수요
4분기 매출 +20% / 순이익 +30% 이상
시장 예상치를 크게 상회한 완전한 어닝 서프라이즈
2026년 캐펙스 560억 달러 제시 → AI 인프라 투자 확신
첨단 공정 독점력 + AI 수요 지속 확인
③ 반도체 장비주, AI 낙수 효과 본격화
TSMC·삼성·SK하이닉스·인텔 → 대규모 설비 투자
그 수혜가 장비·소재·부품으로 확산
ASML, 어플라이드 머트리얼즈, 램리서치 등
▶ 실적 가시성 ▶ 중장기 성장성 동시 확보
☁️ 추가 포인트 | 아마존 AWS 유럽 전략
AWS 유럽 소버링 클라우드 공식 출시
11조 5천억 원 규모 투자 → EU 데이터 주권 대응
MS·구글도 유럽 투자 확대 → 클라우드 경쟁 심화
결과적으로 EU 클라우드 시장 확대 + 하이퍼스케일러 경쟁 가속
🎯 투자 관점 정리
단기: 관세·정책 이슈 → 변동성 확대
중기: AI 하드웨어·첨단 공정 → 실적 기반 상승
장기: 반도체 장비·클라우드 인프라 → 구조적 성장
👉 “정책은 흔들리지만, 실적은 거짓말하지 않는다”
#TSMC #반도체장비 #AI인프라 #AWS유럽 #엔비디아H200
#미증시전망 #미국주식분석 #AI반도체
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