스페이스X 데뷔·코스피 9000 간다? 반도체 슈퍼사이클·종전 수혜주 전략ㅣ김문석·최수창ㅣ더 워룸
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김문석 | 미래가이드 대표이사
최수창 | 엠디컨설팅 대표
⚔️ 수급 분석실
① 살걸 – 종전 수혜주
김문석: 미·이란 평화협상 타결 기대감으로 항공·건설 등 종전 수혜주 재평가. 전 업종 수급 개선 가능성 주목. 4월 휴전 합의 당시 선반영 패턴도 체크 필요.
최수창: 종전 합의 시 중동 재건 사업 확대 가능성. 항공주 수익성 개선 기대. 조선업종은 LNG선 발주 증가 수혜 가능성에 주목.
② 팔걸 – 스페이스X
김문석: 스페이스X 상장 후 미국 시총 상위권 진입. 다만 국내 관련주는 오히려 하락하며 수급 공백 발생. 나스닥100 편입 기대와 부담이 동시에 존재.
최수창: 한국 청약 흥행은 기대 대비 아쉬움. 그러나 우주항공 산업 장기 전망은 여전히 긍정적. 핵심은 저궤도 위성과 우주 데이터센터.
📋 내일장 iF 보고서
① 코스피가 9000선에 진입한다면? – 김문석
삼전·닉스 질주 vs 차익실현 압력 확대
삼성전자·SK하이닉스 중심으로 코스피 9000선 진입 가능성. 다만 6월 수급 환경상 안착 여부는 불확실. 7월 스페이스X 나스닥100 편입 이슈와 어닝시즌이 핵심 변수. 반도체 중심 대응 전략 필요.
② 금리 인상이 현실화된다면? – 최수창
반도체 변동성 확대 vs 은행·보험주 강세
금리 인상 시 신용 축소 전략 필요. 빚투 부담이 확대될 수 있으며 삼성전자·SK하이닉스 변동성 경계. 반면 은행·보험주는 단기 수혜 가능성.
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