제 2의 반도체는 '화장품'...인디 이어 대형사도 살아난다ㅣ이해니 유진투자증권 연구원

▶ 20260727 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙 출연자
온인주 앵커
이해니 유진투자증권 연구원

📈 화장품 섹터 핵심 요약
• 2분기 화장품 업종 실적 전반적으로 시장 기대치 상회 전망
• 반도체로 쏠렸던 수급이 소비주로 이동하며 화장품주 반등
• 내년 성장 산업으로 반도체와 함께 화장품이 주목받는 분위기

💄 K-뷰티 3.0 핵심 변화
• 대기업 중심에서 인디 브랜드 중심으로 시장 재편
• 온라인 성공을 오프라인까지 확장하는 성장 국면
• 조선미녀·아누아·달바·APR 등 글로벌 브랜드 급성장
• 미국 세포라·아마존·틱톡샵 등 해외 유통망 확대

🌎 미국 시장 최대 호재
• FDA가 한국에서 사용하던 자외선 차단 성분 일부 허용
• 미국 전용 제품 개발 부담 감소
• 국내 ODM과 브랜드사의 장기 성장 기대
• 선케어 제품 경쟁력 확대 가능성

📊 주목해야 할 종목
📌 아모레퍼시픽
• 코스알엑스 실적 턴어라운드 본격화
• 인수 브랜드가 안정적인 성장축으로 자리매김
• 2분기 실적 개선과 밸류에이션 정상화 기대

📌 APR
• 최선호주 유지
• 2분기 매출 127% 성장 전망
• 미국 매출 약 250% 성장 예상
• 아마존 프라임데이 흥행 지속
• 타깃 입점에 이어 CVS·코스트코 진출 기대
• 연간 가이던스 상향 가능성

📌 ODM 기업
• 한국콜마
• 코스메카코리아
FDA 규제 변화 수혜 기대는 있지만 단기보다 중장기 관점이 유효

🚀 내년 최대 기대주
• 구다이글로벌 상장 기대
• 조선미녀·티르티르·라카 등 인기 브랜드 보유
• 기업가치 최대 10조원 전망
• '한국의 로레알'을 목표로 글로벌 확장 추진

🎯 투자 전략
• 하반기는 브랜드 기업 중심 접근이 유리
• 인디 브랜드 성장성과 글로벌 확장에 주목
• 미국 시장 확대와 실적 개선 여부가 핵심
• K-뷰티 3.0 시대의 구조적 성장 가능성 체크

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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