CEMIG É A ELÉTRICA MAIS BARATA DA BOLSA? (Armadilha ou oportunidade)
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A CEMIG (SEMIG) é frequentemente apontada como uma das elétricas mais baratas da bolsa, com um preço sobre lucro de cerca de 7,5 vezes. Mas será que esse desconto é uma oportunidade real ou uma armadilha disfarçada? Neste vídeo, Felipe Almeida do Clube do Valor desmonta os números com clareza e sem maquiagem para te ajudar a tomar uma decisão mais informada.
Primeiro, a gente mergulha nos resultados reais da CEMIG em 2025 e 2026. Aquela manchete de lucro 88% maior no quarto trimestre de 2025 escondia um ganho não recorrente de um acordo trabalhista. Sem esse efeito, o lucro ajustado caiu mais de 12%. No ano fechado de 2025, o lucro total recuou mais de 30% em relação a 2024. E no segundo trimestre de 2026, mesmo com o resultado operacional melhorando 9%, o lucro líquido caiu 20% por conta de despesas financeiras crescentes, reflexo de um plano de investimentos de R$ 44 bilhões até 2030.
Depois, a gente explora o maior risco estrutural da empresa: o controle estatal. O estado de Minas Gerais detém apenas 17% do capital, mas controla mais de 50% dos votos. O novo governador eleito, Cleitinho Azevedo, já descartou a privatização e sinalizou usar os lucros da empresa para subsidiar contas de luz da população. Esse tipo de interferência política é exatamente o que mantém o desconto da ação no mercado.
Por fim, a gente mostra o que dizem os analistas: de 15 casas de análise que cobrem a CEMIG, apenas uma recomenda compra, dez estão neutras e quatro recomendam venda. E pelo método das ações mais baratas da bolsa, desenvolvido e testado pelo Clube do Valor com retorno histórico superior a 3.200% desde 2004, a CEMIG aparece na posição 48 do ranking, bem longe das 20 ou 30 mais baratas que realmente entrariam em uma carteira estruturada.
Se você quer entender como identificar empresas realmente baratas, sem depender de narrativas ou apostas políticas, esse vídeo é essencial. Assista até o final.
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