5월에는 팔아라? 올해는 다른 이유ㅣ정다운 LS증권 투자전략팀 수석연구원

매크로인사이트 04월 30일 11시 30분 방송

📊 오늘 시장 핵심 요약
빅테크 실적 ‘합격점’…AI 수익화 경쟁 본격화
금리보다 실적…반도체 중심 상승 구조 유지
5월 변동성 확대 구간…“주도주 + 방어주 전략”

🎙 출연
김호정 앵커
정다운 LS증권 투자전략팀 수석연구원

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 빅테크 실적 평가
→ MS·아마존·메타·알파벳 실적 견조
→ 투자 확대보다 ‘수익화’ 초점
→ AI 경쟁 핵심은 수익성

2️⃣ 금리 vs 기술주
→ 금리 부담 존재하지만 영향 제한적
→ 현재는 ‘실적 장세’
→ AI 이익 성장 모멘텀 우위

3️⃣ 반도체 전망
→ 과열 신호 일부 존재
→ AI 사이클 기반 상승 추세 유지
→ 단기 변동성 확대 가능

4️⃣ 유가 변수
→ OPEC 영향력 약화…유가 상단 제한
→ 공급 구조 변화 주목

5️⃣ 5월 증시
→ 변동성 확대 구간
→ 완만한 상승 속 종목장세 예상

6️⃣ 수급 & 소부장
→ 외국인 보수적 흐름 지속
→ 반도체 장비 중심 성장 부각

7️⃣ 주요 섹터 전략
→ 전력기기: 구조적 성장, 분할매수
→ 2차전지: ESS 중심 재평가
→ 바이오: 종목 선별 필요

8️⃣ 내수·건설
→ 소비·관광 회복 기대
→ 건설은 수주 확인 필요

9️⃣ 투자 전략
→ 주도주 + 방어주 ‘바벨 전략’
→ 반도체·방산·원전 중심 유지

💡 결론
“실적이 시장을 이끄는 구간”
조정은 기회, 분산 전략으로 대응

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