전력기기·ESS '성장 지속'...탑픽 'HD현대중공업' · 단기공략 '후성'ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부

마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)
2026년 09월 15일 화요일

📊 오늘 시장 핵심 요약
국채금리와 국제유가 상승 부담으로 코스피의 추가 상승이 제한될 수 있는 가운데, 7천선 안팎의 지수 흐름과 외국인·기관 수급을 점검합니다. AI 속도조절론에도 빅테크의 설비투자 축소 가능성은 제한적이며, 반도체 수출 호조와 메모리 가격 상승을 바탕으로 반도체를 핵심 집중 섹터로 제시했습니다. 반면 정유는 지정학적 리스크와 정제마진, 경기 둔화 등을 고려해 회피 섹터로 선정했습니다. 주간 포트폴리오는 반도체 메모리·기판·MLCC·PCB·FC-BGA·장비에 60%를 배분하고 조선·전력기기·2차전지를 더해 주식 80%, 현금 20% 전략을 유지합니다.

🔎 핵심 포인트
코스피 6,550~7,250p 범위…7천선 중심 변동성 장세 전망
유가 급등·美 10년물 5%대…인플레이션과 금리 부담 지속
AI 속도조절론에도 빅테크 설비투자 축소 가능성 제한적
9월 반도체 수출 호조…DRAM·NAND 수출 증가세 주목
반도체 메모리·기판·MLCC·PCB·FC-BGA·장비 집중 전략
조선 엔진·기자재와 데이터센터 발전엔진 성장성 주목
전력망 투자 확대…초고압변압기·차단기 수주 모멘텀 기대
2차전지, 북미 ESS·BESS와 전력망 안정화 수요에 주목
유망 종목으로 HD현대중공업·후성 제시
주식 80%·현금 20% 유지…단기 투자금 10% 이내 접근 전략

💡 결론
매크로 불확실성이 이어지는 만큼 지수의 방향성보다는 실적과 수요가 확인되는 산업에 집중하는 전략이 필요합니다. 반도체를 중심으로 기판·MLCC·PCB·FC-BGA와 장비까지 밸류체인을 확대하고, 데이터센터 전력수요 증가에 따른 조선 엔진·기자재와 전력기기에도 관심을 둘 필요가 있습니다. 단기 투자에서는 후성을 주목하고, 포트폴리오는 주식 80%, 현금 20%로 유지하는 전략이 제시됐습니다.

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📌 출연
진행 : 김호정 앵커
전문가 : 한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
제작 : 김은성 PD, 안선경 작가, 김예은 AD
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