'5천피 시대 도래하나' 반도체 포모(소외 공포)에 '이렇게 대응하세요!'ㅣ다음주 월요일 한번의 변곡점 가?

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한미반도체·LG전자·동진쎄미켐·SK·포스코퓨처엠 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 시장 브리핑 – 코스피 3800 돌파 / 반도체 중심 장세 / 외국인 매도세 둔화, 소부장 강세 (삼성전자·SK하이닉스 중심 분석)
2_ 00:03:36 _ 2차전지 분석 – 전력 인프라·ESS 확대 / AI·민간소비 순환구조 / 단기 급등 후 눌림 예상
3_ 00:07:42 _ 시장 구조 진단 – 대형주만 가는 장세 / 관세 협상 이후 고배당·금융 섹터 수급 유입 전망
4_ 00:11:44 _ 진주 반상회 리뷰 – 현대차(단기 26만~27만 / 중장기 27.7만 목표) / 저평가·엔저 변수 언급
5_ 00:15:17 _ 진주 반상회: 코스피 4000 시대 주도주 – LG에너지솔루션(ESS 수주, 49~50만 목표) / LS(전력 인프라 지주, 22만 목표)
6_ 00:20:11 _ 한미반도체 – 9만 매수 / 14.8만 일부 익절 / 남은 70% 보유 / 목표 16만·손절 13만 / 분할매도 권장
7_ 00:25:18 _ LG전자 – 매수 11.9만 / 추가 매수는 8.9만 이하 / 목표 12.3만 / 중장기 관점 보유
8_ 00:28:33 _ 동진쎄미켐 – 매수 3.5만 / 물적분할(1월 1일) 이슈 / 단기 부담, 반등 시 청산 권장
9_ 00:32:10 _ SK – 매수 34만 / 하이닉스 영업익은 연결 제외 / 영업손익 반영 / 목표 30만 / 장기 보유
10_ 00:36:21 _ 포스코퓨처엠 – 매수 28만 / 비중 100% / 바닥 대비 +100% / 추가매수 17.5만 / 목표 23.8~28.7만 / 보유 지속

방송 핵심 내용

📊 시장 브리핑

코스피 3800 돌파: 사상 최고치 경신. 반도체·AI 중심 강세 지속.

외국인 수급은 둔화됐으나 대형주 비중 확대로 지수 방어.

삼성전자, 강보합 마감 속 반도체 소부장으로 수급 분산.

“조정이 아닌 순환 랠리 구간, 메기는 교체될 뿐 시장의 에너지는 살아 있다.”

⚡ 섹터 분석

반도체:

9월 3일 이후 상승 랠리 주도, 외국인 순매수 둔화는 숨고르기.

“삼성전자 신호는 받았지만, 수급은 일부 2차전지·전력 인프라로 이동 중.”

2차전지:

AI·전력 인프라와 함께 ESS 수요 확대 중심 성장.

단기 급등 이후 조정 가능성 있으나 중기적 상승 모멘텀 유지.

배당/세제 관련 수혜주:

“관세 협상 후, 11~12월은 고배당주 수급 집중.”

배당소득 분리과세 인하(35%→25%) 논의 중, 금융주·배당주 주목.

💎 진주 반상회

현대차 (AS 리뷰)

단기 목표: 26만~27만 원 / 중장기 상단 27만 7천 원.

PBR 0.6배, PER 5배 수준의 저평가 구간.

엔저·금리 변수 단기 리스크로 언급, “중장기 홀딩 가능.”

LG에너지솔루션

ESS 및 AI 인프라 확장 수혜.

12월 ESS 정부 조달(1조 원) 기대.

단기 목표 49만~50만 원, “조정 시 적극 매수.”

LS

전력 인프라·전선·소재 전방위 포트폴리오.

지주사 성격 + 정부 인프라 투자 수혜.

단기 조정 시 매수 기회, 중장기 목표 22만 원.

📞 종목 상담

한미반도체

매수가 9만 / 일부 익절 / 현재 비중 70%.

HBM4·AI 반도체 수혜, 실적 2배 성장.

목표가 16만 원 / 손절선 13만 원.

“분할 매도 전략 유지, 5%씩 수익 실현 병행.”

💡 LG전자

매수가 11만 9천 / 비중 10%.

추가 매수는 8만 9천 원 이하에서 분할 접근.

“9.5만~11만 구간 매물대 돌파 시 12.3만 목표.”

중장기 관점 보유 권장.

📞 동진쎄미켐

매수가 3.5만 / 수익권.

물적 분할(1월 1일) 이슈로 단기 부담.

“시장 호조 속 버티지만, 반등 시 일부 청산 권장.”

📞 SK (지주사)

매수가 34만 / 비중 50%.

SK하이닉스 영업익은 연결 포함 X, 영업손익만 반영.

오너 리스크·소송 이슈로 약세였으나 회복세 전환.

목표가 30만 원, 장기 보유 시 우상향 가능.

📞 포스코퓨처엠

매수가 28만 / 비중 100%.

바닥(9.5만) 대비 100% 반등, 단기 과열 구간.

추가 매수는 17.5만 이하, 목표가 23.8만~28.7만 원.

“보유 지속, 단기 차익 후 재매수 대응.”

✅ 결론 요약

대형주: 삼성전자(반도체 중심 버팀목), 현대차(관세 수혜·밸류 저평가 지속).

성장주: LG에너지솔루션(ESS 수주 모멘텀), LS(전력 인프라 핵심 수혜주).

소부장: 한미반도체(HBM4·AI 장비 강자), 동진쎄미켐(분할 이슈 이후 조정 관망).

기타: LG전자(추가 매수 8.9만), SK(30만 목표), 포스코퓨처엠(17.5만 재매수 권장).
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