2차전지 주가 거품이다? 앞으로 '이렇게' 흘러갑니다 (이창환 iM증권 서울금융센터 이사, 황유현 신한투자?
📈 9월 첫 거래일 시장 핵심• 미국-이란 갈등 재점화 → 유가 상승·장기금리 상승
• 반도체주는 메모리 공급 부족 기대에 강세
• 테슬라 완전 자율주행 기대감으로 5%대 상승
• 국내 증시는 자사주 매입이 삼성전자·SK하이닉스 주가의 안전판 역할
💰 삼성전자·SK하이닉스 수급 주목
• 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입이 지수 하방을 방어
• 남아 있는 자사주 매입 물량이 향후 수급의 마중물 역할 가능
• 삼성전자는 주주환원 확대와 배당 매력도 주목
• 급등을 추격하기보다 조정 시 분할 접근 전략 제시
🎯 9월 투자전략
• 9월은 추석·고용지표 등 변수로 공격적인 베팅은 신중
• 코스피·코스닥 비중보다 섹터와 종목 선별이 중요
• 거래대금이 적어 특정 주도주보다 섹터별 순환매 가능성에 주목
• 대형주 중심의 안정적인 접근 vs 중소형 성장주 선별 전략
🔋 2차전지, 새로운 모멘텀 시작?
• 데이터센터 확대 → 전력 수요 증가 → ESS·2차전지 수요 확대
• 전기차 중심에서 데이터센터 전력 인프라로 성장동력 확장
• 원전·신재생·전력설비·건설주까지 연결되는 흐름 주목
• 3년간 조정받은 2차전지 업종의 추세 전환 가능성 제기
⚡ 전력·원전·건설주
• 원전주는 기대감이 큰 만큼 변동성도 주의
• 실적과 모멘텀을 함께 가져갈 수 있는 건설주 주목
• 현대건설 등 중동 재건·원전·데이터센터 관련주 관심
💻 기판주는 추세 vs 밸류에이션
• 심텍·삼성전기 등 기판주 강세 지속
• 다만 증설 사이클 진입과 높은 밸류에이션은 부담
• 단기 추세 추종은 가능하지만 섹터 쏠림 이후 차익실현 주의
🎯 9월 투자 포인트
• 무리한 지수 베팅보다는 조정 시 매수·종목 선별
• 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입이라는 수급 안전판 확인
• 2차전지·원전·전력·건설 등 데이터센터발 전력 수요 관련주 추적
• 기판주는 추격매수보다 수급과 밸류에이션을 함께 체크
• 본격적인 시장 방향성은 9월 이후 변곡점 가능성에 주목
📺 오늘장 핵심 전략을 가장 빠르게 확인하는 방법
머니플러스 매일 아침 07시~08시 20분
📌 출연
진행 : 이예은
전문가 1 : 이창환 iM증권 서울금융센터 이사
전문가 2 : 황유현 신한투자증권 PB팀장
제작 : 남기태 PD 노민주 AD 강민주 AD 변미현 FD 김한별 FD 강백호 FD
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